統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年1-5月，在除中國(guó)市場(chǎng)以外的全球其它市場(chǎng)，動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)111.6GWh ，同比增長(zhǎng)52.5%。當(dāng)期裝機(jī)量TOP10企業(yè)中，排名第二的寧德時(shí)代與排名第一的LG 新能源的裝機(jī)量差距不足0.1GWh，而憑借其同比增長(zhǎng)率幾乎是LG新能源的2倍，業(yè)界人士分析認(rèn)為，1-6月寧德時(shí)代裝機(jī)量排名或已超越LG新能源。
單位：GWh
1-5月，在除中國(guó)市場(chǎng)以外的全球其它市場(chǎng)，比亞迪、孚能科技等企業(yè)裝機(jī)量同比增幅顯著;遠(yuǎn)景動(dòng)力、億緯鋰能也保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。
同時(shí)上榜的還有LG新能源、SK On、三星SDI這三家韓國(guó)企業(yè)以及松下電池、PPES這兩家日本企業(yè)。其中部分企業(yè)裝機(jī)量和市占率等發(fā)生較大變化，引發(fā)業(yè)界高度關(guān)注。
01
動(dòng)力電池海外市場(chǎng)格局將變?
1-5月，中國(guó)企業(yè)中，寧德時(shí)代、比亞迪和孚能科技在除中國(guó)市場(chǎng)以外的全球其它市場(chǎng)裝機(jī)量呈現(xiàn)出三位數(shù)的爆炸性增長(zhǎng)，其全球市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大。
得益于特斯拉Model 3/Y(中國(guó)出口歐洲、北美和亞洲)、沃爾沃XC40 Recharge、標(biāo)致e-208、起亞 Niro和 MG-4的強(qiáng)勁銷售，今年前5個(gè)月寧德時(shí)代以30.5GWh的裝機(jī)量排名第二。
相較今年1-4月TOP10排行榜數(shù)據(jù)，1-5月寧德時(shí)代與LG新能源裝機(jī)量的差距從1.1GWh縮小至不足0.1GWh，市占率也從相差1.3個(gè)百分點(diǎn)縮減至0.1個(gè)百分點(diǎn)。
與去年同期相比，今年1-5月寧德時(shí)代裝機(jī)量增長(zhǎng)104.5%，市占率也從20.4%升至27.3%，提升6.9個(gè)百分點(diǎn)。反觀LG新能源今年前5個(gè)月同比增長(zhǎng)52.7%，市占率27.4%，僅提升0.1個(gè)百分點(diǎn)。
這意味著，寧德時(shí)代已“兵臨城下”，直逼LG新能源排名第一的位置。雖然目前6月份的相關(guān)數(shù)據(jù)尚未出爐，不過根據(jù)前5個(gè)月的增速來(lái)看，今年上半年寧德時(shí)代在海外市場(chǎng)的裝機(jī)量和市占率大概率已超越LG新能源，座次也應(yīng)該已發(fā)生變化。
另悉，現(xiàn)代全新Kona EV車型將使用寧德時(shí)代的電池，同時(shí)起亞將于今年晚些時(shí)候推出的Gen 2 Ray，也將使用寧德時(shí)代的磷酸鐵鋰電池，采用CTP技術(shù)。這都為寧德時(shí)代在除中國(guó)市場(chǎng)以外的全球其它市場(chǎng)進(jìn)一步提高市場(chǎng)份額提供了保障。
TOP10排名中增長(zhǎng)率最高的比亞迪，1-5月裝機(jī)量1.7GWh，同比高增540.5%，排名第六。比亞迪海外裝機(jī)的快速增長(zhǎng)主要源于兩方面因素，一方面，比亞迪已建立起包括電池自供和整車制造在內(nèi)的垂直一體化供應(yīng)鏈管理體系，具備技術(shù)領(lǐng)先、較強(qiáng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力等優(yōu)勢(shì);另一方面，隨著比亞迪旗下元 PLUS EV (Atto 3)車型的推出，其在中國(guó)以外的亞洲和歐洲市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大，呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
遠(yuǎn)景動(dòng)力當(dāng)期裝機(jī)量1.6GWh，同比增長(zhǎng)1.4%，排名第七。據(jù)公開消息統(tǒng)計(jì)，近年來(lái)，遠(yuǎn)景動(dòng)力在中國(guó)、法國(guó)、英國(guó)、日本、西班牙和美國(guó)等全球多地布局的新工廠都已取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，未來(lái)其產(chǎn)能將逐步釋放，將助其裝機(jī)量進(jìn)一步提升。
今年6月7日，遠(yuǎn)景動(dòng)力宣布其位于美國(guó)南卡羅來(lái)納州佛羅倫薩縣的智能電池工廠開工建設(shè)。該工廠規(guī)劃年產(chǎn)能達(dá)30GWh，將于2026年投產(chǎn)，屆時(shí)將為寶馬新一代車型配套大圓柱動(dòng)力電池產(chǎn)品。資料顯示，2022年10月，寶馬集團(tuán)宣布與遠(yuǎn)景動(dòng)力達(dá)成戰(zhàn)略合作。
值得一提的是，自2021年以來(lái)，遠(yuǎn)景動(dòng)力已經(jīng)和梅賽德斯奔馳、雷諾、日產(chǎn)、本田等全球頂級(jí)車企達(dá)成深度戰(zhàn)略合作，簽下長(zhǎng)期配套訂單。
前十名中，孚能科技裝機(jī)量1.0GWh，同比增長(zhǎng)123.4%，排名第九。這主要由于孚能科技配套的梅賽德斯車型全球需求旺盛，尤其是EQ系列在歐洲市場(chǎng)銷量強(qiáng)勁。
值得一提的是，作為國(guó)內(nèi)軟包電池龍頭，孚能科技在2022年就保持高速增長(zhǎng)，并實(shí)現(xiàn)中國(guó)市場(chǎng)軟包電池排行榜第一“六連冠”。而在除中國(guó)以外的全球其它市場(chǎng)，作為國(guó)內(nèi)成功出海的電池企業(yè)之一，孚能科技一直以來(lái)非常重視海外市場(chǎng)的拓展。
據(jù)了解，目前孚能科技主要客戶中，海外客戶占比高達(dá)60%。不僅與戴姆勒等世界頂級(jí)車企深度綁定，孚能科技還與TOGG、Volta等海外其它車企也達(dá)成相關(guān)合作。受此帶動(dòng)影響，預(yù)計(jì)2023年在除中國(guó)以外的全球其它市場(chǎng)其裝機(jī)量將保持較快增長(zhǎng)。
當(dāng)期，億緯鋰能裝機(jī)量1.0GWh，同比增長(zhǎng)16.6%。億緯鋰能是同時(shí)斬獲多家國(guó)際頂級(jí)車企動(dòng)力電池配套訂單的中國(guó)電池廠商之一。目前，億緯鋰能已經(jīng)與戴姆勒、寶馬、現(xiàn)代起亞等德國(guó)、韓國(guó)主流車企簽訂長(zhǎng)期供貨合同，未來(lái)數(shù)年其動(dòng)力電池供貨量將達(dá)數(shù)十GWh。此外，億緯鋰能還收到了捷豹路虎的定點(diǎn)。
為滿足國(guó)際客戶需求，億緯鋰能近年來(lái)不斷加快出海步伐，積極在匈牙利、波蘭、馬來(lái)西亞等歐洲和東南亞地區(qū)國(guó)家布局投資。今年6月8日，億緯鋰能發(fā)布公告稱，其全資孫公司擬在匈牙利建設(shè)乘用車大圓柱電池項(xiàng)目，投資金額不超過99.71億元。隨著在手訂單的交付，預(yù)計(jì)2023年億緯鋰能裝機(jī)量仍將穩(wěn)定增長(zhǎng)。
02
韓、日企業(yè)市場(chǎng)份額雙雙下降
分國(guó)別來(lái)看，今年1-5月除中國(guó)以外的全球其它市場(chǎng)裝機(jī)量TOP10中，5家中國(guó)電池企業(yè)市占率合計(jì)達(dá)32.1%，同比增長(zhǎng)7.3個(gè)百分點(diǎn);3家韓國(guó)電池企業(yè)的合計(jì)市場(chǎng)份額為47.3%，同比下降5.8個(gè)百分點(diǎn);2家日本電池企業(yè)合計(jì)18.3%的市占率，同比減少1.3個(gè)百分點(diǎn)。
其中，LG新能源裝機(jī)量的增長(zhǎng)主要得益于特斯拉Model 3/Y、大眾ID.3/4 和福特野馬 Mach-E銷量的增長(zhǎng);SK On主要配套現(xiàn)代Ioniq 5/6和起亞EV6車型;三星SDI則憑借Rivian皮卡R1T、寶馬i4/X和菲亞特500electric的銷量實(shí)現(xiàn)裝機(jī)增長(zhǎng)。
日本松下電池主要配套北美市場(chǎng)特斯拉Model S/X/3/Y和馬自達(dá)CX-60 PHEV等車型，當(dāng)期裝機(jī)量為18.9GWh，同比增長(zhǎng)37.9%。
有外媒表示，中國(guó)電池企業(yè)有望在中國(guó)市場(chǎng)供過于求的情況下，進(jìn)軍海外市場(chǎng)。由于從特斯拉開始的降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，預(yù)計(jì)中國(guó)企業(yè)根據(jù)車企的價(jià)格差異化策略，將重點(diǎn)瞄準(zhǔn)磷酸鐵鋰電池的海外市場(chǎng)，特別是在磷酸鐵鋰電池使用率較低的歐洲。
機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2023年除中國(guó)市場(chǎng)以外的全球其它市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機(jī)量將達(dá)310GWh，2017年至2023年的年復(fù)合增長(zhǎng)達(dá)61%。
業(yè)內(nèi)人士表示，受下游訂單充足、全球化布局加快的助力，寧德時(shí)代、遠(yuǎn)景動(dòng)力、比亞迪、孚能科技、億緯鋰能等中國(guó)企業(yè)裝機(jī)量有望繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。隨著歐美新能源汽車和動(dòng)力電池相關(guān)法案的落地，能夠從礦端原材料、電池材料、電芯、電池系統(tǒng)、回收利用等全產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合的企業(yè)，其全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力有望得到進(jìn)一步提高。