前不久，馬斯克三年以來再度訪華，使得特斯拉股價大漲，市值一夜激增1800億元，馬斯克重回世界首富之位。在馬斯克的高調(diào)訪華之旅中，其先在北京與國務(wù)委員兼外長秦剛會面，緊接著和寧德時代董事長曾毓群會面并共進(jìn)晚餐。

根據(jù)網(wǎng)傳照片顯示，馬斯克與曾毓群在某酒店大堂并排前行，在他們身后還有特斯拉全球副總裁朱曉彤。在全球新能源汽車行業(yè)的競爭如同烈火烹油的當(dāng)下，電動汽車企業(yè)龍頭和動力電池霸主的“強(qiáng)強(qiáng)會面”，難免引發(fā)眾人高度關(guān)注與諸多猜想。

加強(qiáng)合作，為新車型鋪路

從去年下半年開始，特斯拉旗下車型就一直在降價，2023年年初更是引發(fā)了中國車市的降價狂潮，但從“江湖地位”來說，特斯拉并沒有取得突破。

降價狂潮過后，特斯拉銷量恢復(fù)平靜，與比亞迪之間的差距進(jìn)一步擴(kuò)大，“爆殺國產(chǎn)新能源”的現(xiàn)象也未出現(xiàn)。降價都不奏效的情況下，推動旗下車型改款換代就成了比較現(xiàn)實的選擇。

日前根據(jù)特斯拉內(nèi)部人士透露，特斯拉上海工廠近日將減產(chǎn)30%，減產(chǎn)的原因是產(chǎn)線依次進(jìn)行升級改造，改造的目的則是為了生產(chǎn)新款的Model 3。這也印證了此前有消息說的新款Model 3將在今年第三季度在國內(nèi)上海工廠正式投產(chǎn)的消息，也預(yù)示著，距離新款Model 3正式上市的時間不遠(yuǎn)了。

早在今年3月份，特斯拉相關(guān)負(fù)責(zé)人在特斯拉投資者大會上透露，特斯拉通過產(chǎn)品改進(jìn)等方式，將Model 3的生產(chǎn)成本大幅降低了30%，而特斯拉的目標(biāo)是將車輛的生產(chǎn)成本降低50%。

其中動力電池作為電動汽車成本的“大頭”，自然是特斯拉關(guān)注的重中之重。目前特斯拉是寧德時代的最大客戶，2022年，特斯拉為寧德時代貢獻(xiàn)的鋰電池銷售收入為380億元，在其總營收中的占比擴(kuò)大到11.59%。所以此次馬斯克與曾毓群共進(jìn)晚餐肯定會在動力電池的進(jìn)貨價上進(jìn)行討價還價，畢竟合作共贏嘛。

同時曾毓群與馬斯克會面也是想加強(qiáng)合作關(guān)系，畢竟目前動力電池市場環(huán)境并不樂觀。從2022年動力電池的產(chǎn)銷量來看，動力電池已經(jīng)從供不應(yīng)求轉(zhuǎn)向供過于求，庫存量也創(chuàng)下了歷史新高，這也使得2023年動力電池行業(yè)的“去庫存”壓力大增。

2023年Q1，我國動力電池總產(chǎn)量約130.0GWh，同比增長16.3%；總銷量約108.5GWh，同比增長66.8%。產(chǎn)量銷量的同比增速雖有所放緩，但單季度的企業(yè)庫存量依然達(dá)到了21.5GWh。按照2023年Q1約65.9GWh的裝機(jī)量來折算，僅當(dāng)前的企業(yè)庫存量就需要5到6個月的去化周期。

另一方面，今年4月，根據(jù)SNE Research公布的數(shù)據(jù)，寧德時代在國內(nèi)市場的份額降至46%（3月：51%），在除比亞迪外的國內(nèi)市場份額也收縮至59%（3月：64%）。摩根士丹利稱，我們進(jìn)一步下調(diào)了對寧德時代國內(nèi)市場份額的預(yù)測數(shù)據(jù)，預(yù)計其2023年的市場份額將從55%降至47%，而長期的市場份額從45%降至40%。在全球范圍內(nèi)，寧德時代長期市場份額從之前的30%下調(diào)至25%，低于市場普遍認(rèn)為的超30%。

對于動力電池的生產(chǎn)商而言，當(dāng)然也不會以停產(chǎn)的方式來緩解市場的庫存壓力，反倒是隨著技術(shù)和產(chǎn)品的加速迭代，以及動力電池產(chǎn)能的逐步提升，庫存壓力還會進(jìn)一步加大。所以此次曾毓群與馬斯克會面也會盡可能滿足特斯拉的要求，一方面是深度綁定合作關(guān)系，另一方面也是緩解自身經(jīng)營壓力，畢竟客戶是上帝嘛。值得一提的是，6月7日，寧德時代市值一度放量大跌逾6%，跌破9000億元。

寧德時代也想“摻和”超級儲能

除了電池方面的業(yè)務(wù)以外，寧德時代還想與特斯拉進(jìn)行更深層次的合作。今年4月9日，特斯拉儲能超級工廠項目正式落滬，據(jù)了解，特斯拉位于上海臨港的儲能超級工廠將規(guī)劃生產(chǎn)特斯拉超大型商用儲能電池（Megapack），初期規(guī)劃年產(chǎn)商用儲能電池可達(dá)1萬臺，儲能規(guī)模近40GWh，計劃于2023 年第三季度開工，2024 年第二季度投產(chǎn)，產(chǎn)品提供范圍覆蓋全球市場。

目前我國的發(fā)電和輸電技術(shù)，在全世界范圍內(nèi)已經(jīng)躋身世界前列，目前儲能技術(shù)為數(shù)不多的短板，還有很大的提升空間，每年因此造成的浪費非常嚴(yán)重。

根據(jù)特斯拉介紹，每臺Megapack電池可存儲超過3MWh的能源，滿足3600戶家庭一小時的用電需求。目前，特斯拉Megapack電池已為美國、英國、澳大利亞等地發(fā)展新能源提供服務(wù)。根據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）數(shù)據(jù)顯示，全球2021年新增裝機(jī)量為18.3GW，同比增長181.3%；截至2021年底，全球已投運儲能項目累計裝機(jī)量達(dá)209.4GW，同比增長9.6%。

值得注意的是，5月24日，寧德時代在SNEC光伏大會暨（上海）展覽會發(fā)布全球首個零輔源光儲融合解決方案。通過自研的光儲變流器，配合高溫電芯技術(shù)和先進(jìn)的自加熱技術(shù)，寧德時代零輔源光儲融合解決方案擺脫了傳統(tǒng)儲能解決方案對冷卻系統(tǒng)及其輔助電源的依賴，光與儲實時聯(lián)動，實現(xiàn)毫秒級功率控制響應(yīng)，同時充放電效率提升10%。未來寧德時代全新的高溫電芯技術(shù)很有可能會應(yīng)用到特斯拉上海Megapack超級工廠的產(chǎn)品中。

汽車行業(yè)分析師王明表示，寧德時代、德方納米等特斯拉電動車動力電池領(lǐng)域的供應(yīng)商，有望憑借其生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品優(yōu)勢，受益于特斯拉儲能超級工廠建設(shè)。馬斯克與曾毓群的接觸，釋放了特斯拉可能將寧德時代磷酸鐵鋰電池電芯納入特斯拉儲能工廠電池配置的想象空間，這也將在產(chǎn)業(yè)和資本市場層面對中國相關(guān)行業(yè)產(chǎn)生直接而深遠(yuǎn)的影響。

目前，特斯拉是寧德時代動力電池的最大客戶，而特斯拉的電動汽車也面臨著擴(kuò)產(chǎn)降本，需要電池供應(yīng)商保供的頭等大事；另一方面寧德時代目前面臨著市場份額不斷縮小的困境，其也需要抱緊特斯拉這條“大腿”。所以即便是雙方的合作沒有落到實處，但作為新能源車和鋰電池領(lǐng)域當(dāng)之無愧的龍頭企業(yè)，二者交換意見與看法，互通有無，都會對國內(nèi)新能源行業(yè)產(chǎn)生一定影響。