在整個(gè)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈，鋰電裝備環(huán)節(jié)受到的產(chǎn)業(yè)波動(dòng)或許最為明顯。
自2023年下半年開始，受產(chǎn)能短期供需錯(cuò)配影響，以及動(dòng)力電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，國(guó)內(nèi)各動(dòng)力電池廠商擴(kuò)產(chǎn)步伐均受到不同程度的影響，對(duì)鋰電設(shè)備的需求產(chǎn)生較大沖擊。
不過(guò)，分拆頭部設(shè)備企業(yè)營(yíng)收來(lái)看，鋰電設(shè)備出海正在進(jìn)入“收獲期”，多家企業(yè)海外營(yíng)收開始快速增長(zhǎng)，正在成為鋰電設(shè)備企業(yè)新的增長(zhǎng)引擎。
先導(dǎo)智能今年上半年海外業(yè)務(wù)收入達(dá)到10.95億元，同比大增159.56%;贏合科技今年上半年海外營(yíng)收占比已經(jīng)達(dá)到37.92%;曼恩斯特上半年海外市場(chǎng)收入725.24萬(wàn)元，而去年同期境外尚未產(chǎn)生收入。
此外，半固態(tài)、全固態(tài)電池、大圓柱電池、高速疊片工藝電池、干法電極等新興技術(shù)逐漸落地，正在成為電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的主陣地，勢(shì)必將帶動(dòng)鋰電設(shè)備新一輪需求，多家鋰電設(shè)備企業(yè)正加碼新電池技術(shù)設(shè)備的研發(fā)創(chuàng)新。
01
海外市場(chǎng)成業(yè)績(jī)新增長(zhǎng)點(diǎn)
頭部企業(yè)全力出海
據(jù)媒體報(bào)道，2023年年底，寧德時(shí)代員工的電腦桌面被統(tǒng)一設(shè)置成這樣一句標(biāo)語(yǔ)——“誰(shuí)到海外，誰(shuí)就是公司的英雄，走出去，到海外去。”
寧德時(shí)代 2024 年總裁辦 1 號(hào)文件就是一封出海動(dòng)員信，由寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群親自發(fā)出。曾毓群在信中表示：2024 年國(guó)際局勢(shì)瞬息萬(wàn)變，但新能源大勢(shì)是國(guó)際共識(shí)，暫時(shí)的不確定性反而給有能力的人更多機(jī)會(huì)。
電池企業(yè)除了寧德時(shí)代，遠(yuǎn)景動(dòng)力、億緯鋰能、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、中創(chuàng)新航、瑞浦蘭鈞等都已經(jīng)或規(guī)劃在海外建設(shè)大型動(dòng)力電池基地。
依托在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)與主流電池企業(yè)的深度合作，與國(guó)內(nèi)優(yōu)秀電池企業(yè)配套出海，是目前國(guó)內(nèi)多數(shù)鋰電裝備企業(yè)的重要策略。
譽(yù)辰智能透露，其公司前期已接到寧德時(shí)代匈牙利廠區(qū)及福特美國(guó)電池工廠的量產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)訂單，目前各訂單進(jìn)展順利;海目星近日表示，其設(shè)備已經(jīng)跟隨遠(yuǎn)景動(dòng)力、寧德時(shí)代出海到全球市場(chǎng)，“當(dāng)前，這兩大客戶的海外建廠速度加快，設(shè)備出海訂單逐步放量。”
無(wú)獨(dú)有偶，目前先導(dǎo)智能、利元亨、贏合科技、逸飛激光等多家國(guó)內(nèi)設(shè)備領(lǐng)域頭部企業(yè)，通過(guò)積極參與到大客戶的海外基地配套，核心鋰電設(shè)備都已經(jīng)規(guī)模化出口到海外市場(chǎng)。
在美國(guó)《通脹削減法案》、歐盟《新電池法》等法案、以及高額關(guān)稅和高額補(bǔ)貼刺激下，歐美在積極培育本土電池產(chǎn)業(yè)，日韓電池企業(yè)、歐美本土電池企業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃陸續(xù)出爐。
在協(xié)同國(guó)內(nèi)電池企業(yè)出海的同時(shí)，國(guó)內(nèi)鋰電設(shè)備廠商還在積極拓展海外客戶，完善全球化布局。
據(jù)悉，目前先導(dǎo)智能已經(jīng)在德國(guó)建設(shè)并啟用首個(gè)歐洲物流中心倉(cāng)，通過(guò)歐洲物流中心倉(cāng)配備的先進(jìn)技術(shù)及全球化服務(wù)體系，開拓歐美市場(chǎng);今年上半年，譽(yù)辰智能在匈牙利成立了子公司，并在意大利設(shè)立辦事處，“目前已與數(shù)十家全球客戶進(jìn)行前期海外項(xiàng)目的對(duì)接，力爭(zhēng)更多的海外市場(chǎng)份額，使海外業(yè)務(wù)成為公司業(yè)績(jī)回升的重要發(fā)力點(diǎn)。”
事實(shí)上，相較于鋰電池、電池材料出口受到地緣政治、投資成本過(guò)高等諸多限制，歐美、東南亞等地區(qū)的本土電池產(chǎn)業(yè)鏈起步較晚、基礎(chǔ)薄弱，其鋰電大規(guī)模制造設(shè)施主要依賴亞洲設(shè)備企業(yè)，這其中中國(guó)鋰電裝備企業(yè)在技術(shù)、成本、服務(wù)等維度更有競(jìng)爭(zhēng)力，中國(guó)鋰電設(shè)備在海外市場(chǎng)已經(jīng)成為香餑餑，海外大單頻現(xiàn)。
上個(gè)月，先導(dǎo)智能披露拿下世界頂尖車企歐洲基地疊片設(shè)備訂單，今年早些時(shí)候該公司還獲得美國(guó)ABF電池制造商20GWh鋰電產(chǎn)線訂單;海目星中標(biāo)海外頭部車企動(dòng)力電池激光及自動(dòng)化設(shè)備項(xiàng)目，標(biāo)的金額約12.5億元，占公司2023年?duì)I業(yè)收入的26%;贏合科技披露斬獲全球頂尖車企旗下電池公司西班牙、加拿大兩大基地各36GWh項(xiàng)目設(shè)備訂單……
據(jù)行業(yè)機(jī)構(gòu)測(cè)算，到2030年歐洲、北美規(guī)劃電池產(chǎn)能將達(dá)到2TWh，而目前這兩個(gè)地區(qū)電池產(chǎn)能仍較小，未來(lái)將為鋰電設(shè)備提供數(shù)千億元市場(chǎng)。
需要指出的是，雖然海外市場(chǎng)潛力巨大，鋰電設(shè)備企業(yè)都在謀求出海，但歐洲、北美等地區(qū)對(duì)鋰電裝備標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證、品質(zhì)和售后服務(wù)要求很高，國(guó)內(nèi)裝備企業(yè)出海需要做好功課。
譽(yù)辰智能相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，為了保障海外項(xiàng)目的順利交付，該公司還特地聘請(qǐng)了歐洲專家及顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)，對(duì)其海外項(xiàng)目組成員進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)，嚴(yán)格遵守 CE/UL 等國(guó)際認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，梳理產(chǎn)品設(shè)計(jì)及生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)各環(huán)節(jié)，對(duì)產(chǎn)品全生命周期進(jìn)行管理，海外產(chǎn)品的交付能力大幅提升。
02
固態(tài)電池、大圓柱電池等新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化
將催生設(shè)備新機(jī)會(huì)
盡管現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)電池?cái)U(kuò)產(chǎn)放緩，但電池技術(shù)仍在快速迭代。
背后原因，一方面是當(dāng)前技術(shù)體系已經(jīng)接近天花板，更高性能、安全的新電池技術(shù)不僅可以消除消費(fèi)者對(duì)汽車電動(dòng)化的顧慮，同時(shí)還能拓展eVTOL、船舶、儲(chǔ)能、商用車等更大場(chǎng)景電池需求;其次，從全球來(lái)看，交通領(lǐng)域電動(dòng)化已經(jīng)是共識(shí)，如何在下一代技術(shù)比拼中不落后，已成為全球主要玩家關(guān)注的重點(diǎn)。
今年以來(lái)，固態(tài)電池、大圓柱全極耳、高速疊片、復(fù)合集流體、干法電極等新技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化競(jìng)逐明顯在加快。
寶馬、豐田、特斯拉等車企，寧德時(shí)代、億緯鋰能、三星SDI、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、中創(chuàng)新航等電池企業(yè)，都在加快固態(tài)電池、大圓柱等新技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化速度。
新增項(xiàng)目上，目前也以新電池技術(shù)為主。據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)，今年前 7 個(gè)月固態(tài)電池新增產(chǎn)能(含規(guī)劃、落地)就超過(guò) 140GWh，占新投資項(xiàng)目的主力。
電池中國(guó)了解到，目前主流鋰電設(shè)備企業(yè)已經(jīng)在固態(tài)電池交付上迎來(lái)進(jìn)展。其中，先導(dǎo)智能已與歐美、中國(guó)、日韓主要固態(tài)電池企業(yè)和整車企業(yè)開展了固態(tài)電池及干法電極設(shè)備的相關(guān)合作，現(xiàn)已交付固態(tài)電池切疊等設(shè)備;譽(yù)辰智能透露，其一直積極參與半固態(tài)、固態(tài)電池等相關(guān)設(shè)備的開發(fā)，已經(jīng)對(duì)相關(guān)客戶形成小批量出貨;利元亨美國(guó)首條固態(tài)電池前段設(shè)備近期順利出機(jī);海目星已向客戶交付的電解液含量低于5%的準(zhǔn)固態(tài)電池設(shè)備;信宇人也已向固態(tài)及半固態(tài)電池客戶供貨……
可以預(yù)見(jiàn)，在未來(lái)一段時(shí)間，隨著海外電池產(chǎn)能逐漸落地，以及基于新技術(shù)、新工藝的電池設(shè)備需求快速釋放，將為鋰電設(shè)備企業(yè)提供新的增長(zhǎng)周期。同時(shí)，在這一階段，部分憑借配套全球主流電池企業(yè)和市場(chǎng)，以及對(duì)先進(jìn)電池技術(shù)設(shè)備開發(fā)積淀豐富的鋰電裝備企業(yè)，有望成功向全球一流裝備制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越。
