據(jù)悉，本次招標創(chuàng)造了中國電氣裝備集團儲能采購紀錄，也是目前央/國企對314Ah、280Ah儲能電芯規(guī)模最大的集采項目。需求單位則包括中國電氣裝備集團旗下的山東電工時代、許繼電科儲能、平高儲能科技、山東電工工程公司、雄安許繼、陜西寶光等眾多主體。
01
央/國企再現(xiàn)大規(guī)模儲能電芯集采
資質(zhì)要求“水漲船高”
電池中國注意到，今年以來，央/國企對儲能電芯采購量大幅增加的同時，招標的門檻也在不斷抬高，對資質(zhì)要求較高。
從本次中國電氣裝備集團的集采項目來看，其對投標人的產(chǎn)能、業(yè)績均提出了較為“嚴苛”的要求。其中，標段二、標段三針對314Ah、280Ah電芯采購部分，均要求“電池芯品牌原廠年產(chǎn)能不低于5GWh”，并且分別要求應(yīng)答人須具有2022年1月1日起至應(yīng)答截止日不小于0.2GWh、2GWh的電力儲能電池芯供貨業(yè)績。此外，“同一標段內(nèi)同一品牌只允許一個應(yīng)答主體參與。”
這意味著，電池企業(yè)要有5GWh以上的產(chǎn)能、有相應(yīng)的訂單業(yè)績才能達到參與競標的“門檻”。
這與近日開標的國能信控采購約4.35GWh磷酸鐵鋰電池的項目相比，要求似乎“更進一步”。據(jù)悉，國能信控的集采中包含了約3.3GWh的314Ah電芯，占比同樣高達76%，對資質(zhì)要求提出了相應(yīng)的“硬性”規(guī)定。
· 投標人須至少具有單項合同容量不少于500MWh的磷酸鐵鋰電池合同業(yè)績2份(其中至少1份314Ah容量電池合同業(yè)績)，有效業(yè)績累計合同總?cè)萘坎坏陀?.2GWh，期限為2018年1月至投標截止日(以合同簽訂時間為準);
· 投標人須提供所投磷酸鐵鋰電池(280Ah和314Ah)有效的第三方檢測機構(gòu)出具的型式試驗報告(含完整循環(huán)測試)或產(chǎn)品認證證書。
事實上，央/國企招標“日漸抬高”的門檻也是基于對供應(yīng)商實力的考量。
從量產(chǎn)情況看，目前已經(jīng)實現(xiàn)314Ah電芯量產(chǎn)的企業(yè)，包括寧德時代、欣旺達、鵬輝能源、力神電池、海辰儲能、贛鋒鋰業(yè)、正力新能、中創(chuàng)新航、蘭鈞新能源、楚能新能源、海基新能源、天合儲能、天弋能源等10余家電池廠商。
值得注意的是，5月下旬，央企巨頭中國能建曾發(fā)布消息稱，其旗下中能瑞新研發(fā)的儲能電芯經(jīng)專家鑒定處于行業(yè)領(lǐng)先水平，并“正在推動306Ah、314Ah產(chǎn)品迭代升級”，這也意味著，中國能建已正式踏入了儲能電池制造領(lǐng)域。
可以預(yù)見，在央企入局、后續(xù)314Ah儲能電芯加速量產(chǎn)及需求增多的情況下，“質(zhì)好價優(yōu)”將成為電池企業(yè)獲得訂單的更好保證，屆時大儲招標的入圍條件必然將更為嚴格。
對于儲能電池廠商來說，314Ah大容量儲能電芯量產(chǎn)、拿單的爭奪戰(zhàn)已然“打響”，央企的入局將進一步加劇競爭的激烈程度。未來，誰能拿到更多的大儲“入場券”，以及最終誰去誰留只能由時間給出答案。
值得一提的是，在國能信控4.35GWh磷酸鐵鋰電池采購項目中，還要求訂單簽訂后“10天內(nèi)完成單體電池供貨”，訂單合同若雙方協(xié)商分批交貨，“最后一批交貨時間不超過訂單簽訂后30天”，時間可謂非常緊迫。而最終三個標段的第一中標人分別“花落”瑞浦蘭鈞、中創(chuàng)新航和寧德時代，第二中標候選人則均為海辰儲能。
02
價格持續(xù)下行
4h系統(tǒng)報價已低至0.47元/Wh
大規(guī)模儲能集采招標公告接連發(fā)布的同時，日前，又有兩個GWh級別的儲能系統(tǒng)項目開標，中標企業(yè)呈現(xiàn)進一步向頭部集中的趨勢，最低報價已刷新為0.47元/Wh。
一是，近日備受關(guān)注的中國華電集團5.1GWh磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)集采項目，已于日前開標。開標結(jié)果顯示：
· 標包一為2h系統(tǒng)、4h系統(tǒng)各2.5GWh，共9家企業(yè)入圍，其中中標候選人共6家(海博思創(chuàng)、比亞迪、陽光電源、上海電氣國軒、東方電氣、華電科工)，中標備選人3家(國電南京自動化、平高集團、電工時代)。入圍價格范圍0.52-0.61元/Wh，入圍均價0.56元/Wh。
· 標包二為100MWh的1h儲能系統(tǒng)，共有2家企業(yè)入圍，其中中標候選人1家(平高集團)，中標備選人1家(國電南京自動化)。
二是，“4h系統(tǒng)最低報價0.47元/Wh”再次引發(fā)業(yè)界廣泛討論。據(jù)電池中國了解，該報價出現(xiàn)在烏蘭察布300MW/1200MWh“風(fēng)光火儲氫一體化”儲能電站項目中，其采購容量為1.2GWh，包括磷酸鐵鋰電池預(yù)制艙、變流升壓系統(tǒng)等全部設(shè)備及系統(tǒng)集成。
據(jù)悉，該項目共吸引了29家企業(yè)參與，報價范圍為0.470元/Wh-0.625元/Wh，平均報價0.532元/Wh。其中，有6家企業(yè)報價低于0.5元/Wh。最終，中車株洲所以0.495元/Wh的單價預(yù)中標該項目，這表明4h儲能系統(tǒng)價格已跌破0.5元/Wh。
電池中國注意到，該項目中對系統(tǒng)集成投標人的資格要求有兩條非常具有代表性，一定程度上代表了當(dāng)前儲能系統(tǒng)招標的趨勢。其一是要求“至少應(yīng)具有電芯、PCS、BMS、EMS產(chǎn)品其中任兩項的自主研發(fā)及生產(chǎn)能力”;其二是業(yè)績方面，要求供貨業(yè)績不少于1GWh,需具備1個單體100MWh以上的集成供貨的投運業(yè)績，以及所選用電芯品牌供貨業(yè)績不小于15GWh。目前，大儲系統(tǒng)集成招標均會在自主研發(fā)能力、以往業(yè)績等方面作出相關(guān)要求。
價格方面，最新數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前電池級碳酸鋰的均價為9.06萬元/噸，314Ah、280Ah電芯均價分別為0.38元/Wh、0.35元/Wh。系統(tǒng)方面，6月，2h儲能系統(tǒng)平均報價為0.62元/Wh，4h儲能系統(tǒng)平均報價為0.61元/Wh。
從當(dāng)前趨勢來看，電池價格下降仍在繼續(xù)，央/國企大儲招標門檻正在抬高，頭部電池企業(yè)屢屢中標，而二三線廠商則面臨嚴峻的生存壓力。在瘋狂“卷價格”的背景下，對于短時間內(nèi)無法做到規(guī)模化降本的中小企業(yè)來說，把握市場動向，迎合市場需求，尋找細分領(lǐng)域的機會，有針對性地進行技術(shù)降本或許是可行的方向。
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