據悉，本次招標創造了中國電氣裝備集團儲能采購紀錄，也是目前央/國企對314Ah、280Ah儲能電芯規模最大的集采項目。需求單位則包括中國電氣裝備集團旗下的山東電工時代、許繼電科儲能、平高儲能科技、山東電工工程公司、雄安許繼、陜西寶光等眾多主體。
01
央/國企再現大規模儲能電芯集采
資質要求“水漲船高”
電池中國注意到，今年以來，央/國企對儲能電芯采購量大幅增加的同時，招標的門檻也在不斷抬高，對資質要求較高。
從本次中國電氣裝備集團的集采項目來看，其對投標人的產能、業績均提出了較為“嚴苛”的要求。其中，標段二、標段三針對314Ah、280Ah電芯采購部分，均要求“電池芯品牌原廠年產能不低于5GWh”，并且分別要求應答人須具有2022年1月1日起至應答截止日不小于0.2GWh、2GWh的電力儲能電池芯供貨業績。此外，“同一標段內同一品牌只允許一個應答主體參與。”
這意味著，電池企業要有5GWh以上的產能、有相應的訂單業績才能達到參與競標的“門檻”。
這與近日開標的國能信控采購約4.35GWh磷酸鐵鋰電池的項目相比，要求似乎“更進一步”。據悉，國能信控的集采中包含了約3.3GWh的314Ah電芯，占比同樣高達76%，對資質要求提出了相應的“硬性”規定。
· 投標人須至少具有單項合同容量不少于500MWh的磷酸鐵鋰電池合同業績2份(其中至少1份314Ah容量電池合同業績)，有效業績累計合同總容量不低于1.2GWh，期限為2018年1月至投標截止日(以合同簽訂時間為準);
· 投標人須提供所投磷酸鐵鋰電池(280Ah和314Ah)有效的第三方檢測機構出具的型式試驗報告(含完整循環測試)或產品認證證書。
事實上，央/國企招標“日漸抬高”的門檻也是基于對供應商實力的考量。
從量產情況看，目前已經實現314Ah電芯量產的企業，包括寧德時代、欣旺達、鵬輝能源、力神電池、海辰儲能、贛鋒鋰業、正力新能、中創新航、蘭鈞新能源、楚能新能源、海基新能源、天合儲能、天弋能源等10余家電池廠商。
值得注意的是，5月下旬，央企巨頭中國能建曾發布消息稱，其旗下中能瑞新研發的儲能電芯經專家鑒定處于行業領先水平，并“正在推動306Ah、314Ah產品迭代升級”，這也意味著，中國能建已正式踏入了儲能電池制造領域。
可以預見，在央企入局、后續314Ah儲能電芯加速量產及需求增多的情況下，“質好價優”將成為電池企業獲得訂單的更好保證，屆時大儲招標的入圍條件必然將更為嚴格。
對于儲能電池廠商來說，314Ah大容量儲能電芯量產、拿單的爭奪戰已然“打響”，央企的入局將進一步加劇競爭的激烈程度。未來，誰能拿到更多的大儲“入場券”，以及最終誰去誰留只能由時間給出答案。
值得一提的是，在國能信控4.35GWh磷酸鐵鋰電池采購項目中，還要求訂單簽訂后“10天內完成單體電池供貨”，訂單合同若雙方協商分批交貨，“最后一批交貨時間不超過訂單簽訂后30天”，時間可謂非常緊迫。而最終三個標段的第一中標人分別“花落”瑞浦蘭鈞、中創新航和寧德時代，第二中標候選人則均為海辰儲能。
02
價格持續下行
4h系統報價已低至0.47元/Wh
大規模儲能集采招標公告接連發布的同時，日前，又有兩個GWh級別的儲能系統項目開標，中標企業呈現進一步向頭部集中的趨勢，最低報價已刷新為0.47元/Wh。
一是，近日備受關注的中國華電集團5.1GWh磷酸鐵鋰儲能系統集采項目，已于日前開標。開標結果顯示：
· 標包一為2h系統、4h系統各2.5GWh，共9家企業入圍，其中中標候選人共6家(海博思創、比亞迪、陽光電源、上海電氣國軒、東方電氣、華電科工)，中標備選人3家(國電南京自動化、平高集團、電工時代)。入圍價格范圍0.52-0.61元/Wh，入圍均價0.56元/Wh。
· 標包二為100MWh的1h儲能系統，共有2家企業入圍，其中中標候選人1家(平高集團)，中標備選人1家(國電南京自動化)。
二是，“4h系統最低報價0.47元/Wh”再次引發業界廣泛討論。據電池中國了解，該報價出現在烏蘭察布300MW/1200MWh“風光火儲氫一體化”儲能電站項目中，其采購容量為1.2GWh，包括磷酸鐵鋰電池預制艙、變流升壓系統等全部設備及系統集成。
據悉，該項目共吸引了29家企業參與，報價范圍為0.470元/Wh-0.625元/Wh，平均報價0.532元/Wh。其中，有6家企業報價低于0.5元/Wh。最終，中車株洲所以0.495元/Wh的單價預中標該項目，這表明4h儲能系統價格已跌破0.5元/Wh。
電池中國注意到，該項目中對系統集成投標人的資格要求有兩條非常具有代表性，一定程度上代表了當前儲能系統招標的趨勢。其一是要求“至少應具有電芯、PCS、BMS、EMS產品其中任兩項的自主研發及生產能力”;其二是業績方面，要求供貨業績不少于1GWh,需具備1個單體100MWh以上的集成供貨的投運業績，以及所選用電芯品牌供貨業績不小于15GWh。目前，大儲系統集成招標均會在自主研發能力、以往業績等方面作出相關要求。
價格方面，最新數據顯示，當前電池級碳酸鋰的均價為9.06萬元/噸，314Ah、280Ah電芯均價分別為0.38元/Wh、0.35元/Wh。系統方面，6月，2h儲能系統平均報價為0.62元/Wh，4h儲能系統平均報價為0.61元/Wh。
從當前趨勢來看，電池價格下降仍在繼續，央/國企大儲招標門檻正在抬高，頭部電池企業屢屢中標，而二三線廠商則面臨嚴峻的生存壓力。在瘋狂“卷價格”的背景下，對于短時間內無法做到規模化降本的中小企業來說，把握市場動向，迎合市場需求，尋找細分領域的機會，有針對性地進行技術降本或許是可行的方向。
