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在新能源汽車發展進程中，動力電池作為核心部件，其技術路線的選擇至關重要。自2021年磷酸鐵鋰電池在產銷量和裝車量反超三元鋰電池以來，兩者裝車量的差距持續拉大。中國汽車動力電池產業創新聯盟日前發布數據顯示，1至3月，我國動力電池累計裝車量130.2GWh, 累計同比增長52.8%。其中三元電池累計裝車量25.0GWh，占總裝車量19.2%，累計同比下降19.0%；磷酸鐵鋰電池累計裝車量105.2GWh，占總裝車量80.8%，累計同比增長93.6%。
在業內人士看來，裝車量數據變化趨勢反映出電池產業對成本與安全性的雙重追求，磷酸鐵鋰電池憑借成本優勢和技術突破正在快速搶占市場，而三元電池則退守高端市場，發展勢頭放緩。這種格局變化不僅影響著電池企業的戰略布局，也將重塑整個新能源汽車產業鏈。
國內磷酸鐵鋰占主導
事實上，動力電池技術路線之爭已持續多年。回溯到2019年，三元鐵鋰電池市場占有率65%，占據主導地位。不過，后續隨著刀片電池等磷酸鐵鋰創新產品的陸續推出，以及消費者對新能源汽車安全問題的愈發關注，為磷酸鐵鋰電池需求增長帶來了強勁動力。自2020年起，磷酸鐵鋰電池呈現回暖態勢，并在2021年7月實現裝車量的反超。今年3月，我國動力電池裝車量56.6GWh，其中磷酸鐵鋰電池占比高達82.3%。
磷酸鐵鋰電池與三元鋰電池裝機量的動態變化，體現了行業在性能需求間的戰略權衡。國際智能運載科技協會秘書長張翔在接受《中國能源報》記者采訪時表示，早期，三元鋰電池因能量密度高于磷酸鐵鋰電池，且國家補貼政策向能量密度較高的產品傾斜，在乘用車領域廣泛搭載。不過，磷酸鐵鋰電池也具有顯著優勢，一方面，安全性更高，起火、自燃事故發生率低于三元鋰電池；另一方面，溫度適應性更廣，低溫環境下電量損失較少。此外，磷酸鐵鋰電池資源可持續性也更強，不含鎳、鈷等稀有元素，鋰資源在地球上儲量豐富，成本更低且更環保。
乘聯會秘書長崔東樹指出，純電動車目前主力電池能量密度區間在125Wh/kg到160Wh/kg之間。尤其2025年一季度表現比較突出的125Wh/kg到140Wh/kg的電池，占比達到62%，同比上升18個百分點。今年前3個月，電池能量密度160Wh/kg以上的車型占比9%，相對于2024年的16%出現明顯下降。“這主要還是磷酸鐵鋰電池對三元鋰電池替代帶來的能量密度下降。”
“隨著技術發展，以比亞迪刀片電池為代表的優化技術推動磷酸鐵鋰電池能量密度逐步接近三元鋰電池，加之政策環境變化，磷酸鐵鋰電池市場份額逐漸提升并反超三元鋰電池，目前在乘用車裝車量上已占據優勢。當前，三元鋰電池主要應用于部分高端車型，而普通乘用車、物流車則以磷酸鐵鋰電池為主。”張翔說。
持續主導海外市場
市場動態也印證了磷酸鐵鋰電池加速滲透這一趨勢。在行業高景氣度下，國內相關廠商不斷加大磷酸鐵鋰材料采購力度，主流廠商訂單“爆發”。同時基于市場對高續航里程的追求，企業也不斷發力技術優化升級。國泰君安發布研報稱，當前動力電池技術正朝著高能量密度與快速充電的方向迭代演進，快充電池需要減少極片厚度以降低內阻、提高倍率，而提高磷酸鐵鋰的壓實密度，則能夠在更薄極片厚度下保持甚至提高電芯的能量密度。多家電池企業布局相關產品確立了磷酸鐵鋰向著高壓實密度方向發展的趨勢。
值得注意的是，在海外市場，磷酸鐵鋰技術路線也正不斷蠶食三元鋰電池陣地。高工產業研究院發布的《全球動力電池裝機量月度數據庫》統計顯示，今年前兩個月，全球新能源汽車累計銷售228.0萬輛，同比增長27%，帶動動力電池裝機量約118.5GWh，同比增長32%。值得關注的是，在中國磷酸鐵鋰動力電池配套裝機大幅增長的帶動下，全球磷酸鐵鋰動力電池裝機份額首次超過三元動力電池，占比49.9%。
在這場技術路線更迭的浪潮中，電池企業的戰略選擇也存在差異。放眼國內市場，近年來企業憑借早期研發投入和技術積累，已在磷酸鐵鋰電池領域形成先發優勢，相比之下，LG新能源、三星SDI等海外企業則專注于三元路線，忽視了其他技術路線的發展潛力。而在看到磷酸鐵鋰電池發展前景后，不少此前主攻三元鋰電池的日韓企業也開始布局該技術路線。例如，去年1月，韓國電池企業SK On宣布計劃最早于2026年啟動大規模磷酸鐵鋰電池生產，據悉，這是SK On首次透露磷酸鐵鋰電池戰略和量產時間規劃。
在受訪人士看來，中國電池企業在磷酸鐵鋰電池領域已建立先發優勢，未來要鞏固和擴大這一優勢，需在降本增效方面持續突破。一方面要通過精益化管理和工藝創新提升制造效率，另一方面要深化產業鏈協同，同時積極拓展磷酸鐵鋰電池在儲能領域的應用場景，構建更完整的產業生態。
多元化競爭格局
展望未來，動力電池市場將呈現多元化發展格局。有分析人士指出，當前的技術路線分化并非簡單的替代關系，而是市場需求多元化的必然結果。未來磷酸鐵鋰電池有望繼續擴大市場份額并主導大眾市場，三元電池則依靠性能優勢固守高端陣地。
“動力電池技術路線的選擇本質上是在多維性能指標間尋找最優解的過程。近年來磷酸鐵鋰和三元鋰電池裝車量的變化，反映出企業在不同發展階段對電池性能、成本和安全性的差異化考量。”某行業觀察人士向《中國能源報》記者談到，“當前磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池兩種技術路線都處于持續優化的過程中，在保證安全性能的前提下追求高性價比，并在提高能量密度的同時尋找降本辦法。另外，隨著技術進步，鈉離子電池等新興技術路線也已經展現出廣闊的發展前景，預示著動力電池技術將呈現多元化競爭格局。”
“從可持續發展的角度看，三元鋰電池依賴稀有元素，儲量有限，長期大規模應用面臨資源瓶頸，且存在低溫電量衰減明顯、起火風險較高等不足。作為全球電池市場主導者，中國占據超過70%市場份額，國內企業在歐洲、南美、東南亞等地建廠布局，帶動海外市場也呈現磷酸鐵鋰電池為主的發展趨勢，三元鋰電池市場份額預計將持續縮小。短期內，磷酸鐵鋰電池市場份額有望保持增長態勢，但長期來看，其發展可能受到固態電池、燃料電池、鈉離子電池等新技術路線的挑戰。”張翔指出。
文丨記者 林水靜 姚美嬌
