鋰電世界  從12月5日起的連續(xù)3天，在美上市光伏企業(yè)股票全部持續(xù)下跌，下跌幅度平均20%。

    12月5日當(dāng)日，德勤發(fā)布了一份《2013中國(guó)清潔技術(shù)行業(yè)調(diào)查報(bào)告》(下稱《報(bào)告》)，其中對(duì)中國(guó)2013年光伏市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)的描述為：“盡管產(chǎn)業(yè)發(fā)展外部環(huán)境不斷改善，業(yè)界對(duì)于中國(guó)光伏行業(yè)回暖預(yù)期樂(lè)觀，但從目前中國(guó)光伏整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，無(wú)論是上游制造業(yè)還是下游電站開(kāi)發(fā)，產(chǎn)能過(guò)剩的矛盾依然十分突出。”德勤中國(guó)清潔技術(shù)行業(yè)主管合伙人金凌云說(shuō)。

    “目前光伏行業(yè)產(chǎn)能依然過(guò)剩是一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)。”一位光伏業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)的負(fù)責(zé)人也告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者。但他同時(shí)認(rèn)為，像2011年和2012年那樣企業(yè)盲目擴(kuò)張最后導(dǎo)致全行業(yè)瀕臨破產(chǎn)的情況不會(huì)再出現(xiàn)。

    下半年以來(lái)，隨著光伏企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況的好轉(zhuǎn)，部分龍頭企業(yè)開(kāi)始扭虧為盈，龍頭企業(yè)又開(kāi)始瘋狂擴(kuò)產(chǎn)的傳言在業(yè)內(nèi)四起。對(duì)此，上述龍頭企業(yè)人士辯解稱，雖然目前有部分企業(yè)是在進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，但不是盲目的擴(kuò)產(chǎn)。目前的產(chǎn)能過(guò)剩也是結(jié)構(gòu)性的。

    悲觀情緒再度襲來(lái)

    2013年上半年以來(lái)，國(guó)內(nèi)光伏業(yè)產(chǎn)能達(dá)40GW，實(shí)際出貨量?jī)H11.5GW

    12月5日，德勤發(fā)布《報(bào)告》后，美國(guó)上市光伏股集體大跌。其中，英利綠色能源(NYSE:YGE)的股價(jià)從12月4日的最高點(diǎn)5.48美元一路下跌到昨天的4.18美元；天合光能(NYSE:TSL)的股價(jià)從14.58美元跌到11.57美元；晶澳太陽(yáng)能(NASDAQ:JASO)從9.48美元跌到8.6美元；阿特斯(NASDAQ:CSIQ)從31.04美元下跌到26.94美元；賽維LDK(NYSE:LDK)從1.45美元下跌到1.41美元；晶科能源(NYSE:JKS)從31.3美元下跌到26.08美元。

    悲觀情緒再度襲來(lái)。

    德勤在那份《報(bào)告》中還指出：在制造業(yè)領(lǐng)域，由于此前嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩局面一直未能根本改觀。2013年整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能過(guò)剩仍很?chē)?yán)重。數(shù)據(jù)顯示，2012年國(guó)內(nèi)光伏電池和組件廠商有600多家，數(shù)量減少了四分之一，但減產(chǎn)產(chǎn)能總量可能只有10%。而且，這些廠商大部分都是停工和半停工狀態(tài)。2013上半年以來(lái)，國(guó)內(nèi)光伏業(yè)產(chǎn)能達(dá)40GW，實(shí)際出貨量?jī)H11.5GW，這意味著結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩狀況依然明顯。

    與此同時(shí)，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)制造環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)格局在2013年發(fā)生了很大變化。一份由HIS提供的2013年前二季度全球光伏企業(yè)組件出貨排名顯示，組件出貨量方面，尚德電力已經(jīng)從領(lǐng)頭羊的位置跌到第十，韓華新能源、晶澳太陽(yáng)能和賽維LDK三家都沒(méi)有入選前十名。而英利綠色能源和天合光能則成長(zhǎng)飛快，分別占據(jù)第一和第二的位置，預(yù)計(jì)今年的全年出貨量將達(dá)到2-2.5GW之間。

    今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)裝機(jī)市場(chǎng)的啟動(dòng)被認(rèn)為是拯救光伏行業(yè)的一根救命稻草。但《報(bào)告》對(duì)下游裝機(jī)市場(chǎng)顯然也并不看好。《報(bào)告》稱：從下游電站開(kāi)發(fā)來(lái)看，盡管目前電站建設(shè)坐享如電價(jià)補(bǔ)貼和增值稅減半等一系列直接財(cái)稅利好，投資收益率能維持10%以上水平，但目前國(guó)內(nèi)已披露的達(dá)成意向、簽約以及正在開(kāi)發(fā)建設(shè)的光伏項(xiàng)目達(dá)到130GW，甚至比國(guó)家新擬定的到2015年裝機(jī)達(dá)35GW的“十二五”目標(biāo)還要超出3倍之多，潛在產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題已不容忽視。目前電站開(kāi)發(fā)已進(jìn)入井噴階段，參與主體參差不齊，激烈的市場(chǎng)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)已盡顯無(wú)序狀態(tài)，這無(wú)疑將拉低電站開(kāi)發(fā)的投資收益水平。

    而就是在這樣的情況下，國(guó)內(nèi)各主要生產(chǎn)商家仍然在有計(jì)劃的準(zhǔn)備擴(kuò)產(chǎn)。其中，晶科能源、英利綠色能源、晶科太陽(yáng)能、天合光能和阿特斯都公開(kāi)或私下表示過(guò)擴(kuò)產(chǎn)打算。光伏產(chǎn)能過(guò)剩噩夢(mèng)是否又要重演？

    是否重蹈2011年覆轍

    “目前需求是40GW，整體上過(guò)剩了。但是一線廠商有超過(guò)30%的市場(chǎng)，所以他們擴(kuò)產(chǎn)”

    “雖然今年很多大企業(yè)都在擴(kuò)產(chǎn)，但是今年的情況和1年前不同，光伏企業(yè)不會(huì)重蹈覆轍。”部分光伏業(yè)內(nèi)人士就擴(kuò)張產(chǎn)能回應(yīng)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者。

    而在今年的擴(kuò)產(chǎn)潮中，由于組件產(chǎn)能的進(jìn)入門(mén)檻最低，下游組件的擴(kuò)產(chǎn)尤為明顯。

    今年9月下旬，晶科能源就發(fā)布公告稱，計(jì)劃發(fā)行350萬(wàn)股美國(guó)存托股票(ADS)，并在一份美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)的文件中表示，這筆重大新資金的凈收益可能用于資助產(chǎn)能擴(kuò)張及其他活動(dòng)。一位業(yè)內(nèi)人士告訴記者，晶科今年已經(jīng)完成了300MW的產(chǎn)能擴(kuò)張，使其產(chǎn)能達(dá)到1.8GW。天合光能今年收購(gòu)了東君光能400MW的組件產(chǎn)能，并將其擴(kuò)展到500MW。另又在鹽城欲新擴(kuò)產(chǎn)500MW產(chǎn)能，使得天合光能的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃總共為約1GW。

    與此同時(shí)，晶澳太陽(yáng)能人士也證實(shí)，可能擴(kuò)產(chǎn)500MW的組件產(chǎn)能，以彌補(bǔ)目前電池產(chǎn)能大于組件產(chǎn)能的情況。但此前媒體報(bào)道晶澳將擴(kuò)產(chǎn)1GW組件。

    晶澳太陽(yáng)能人士還表示，晶澳的新增產(chǎn)能將設(shè)在合肥工廠，預(yù)計(jì)在明年上半年完成。而此前有媒體報(bào)道英利綠色能源也打算將位處海南的基地已由此前300M左右規(guī)模擴(kuò)至1GW，對(duì)此，英利綠色能源CFO王亦逾予以否認(rèn)。

    晶澳太陽(yáng)能王潤(rùn)川認(rèn)為，事實(shí)上，擴(kuò)產(chǎn)的影響并不像想象的那樣大，很多企業(yè)宣傳的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃可能并不會(huì)完全實(shí)現(xiàn)。他告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，晶澳太陽(yáng)能之所以會(huì)選擇在此時(shí)擴(kuò)產(chǎn)，主要是考慮到晶澳目前的電池片產(chǎn)能大于組件，為了保證最終產(chǎn)品的安全性和質(zhì)量，決定自己做，而不受制于人。他還表示，與2011年和2012年的情況不同的是，今年大廠的擴(kuò)產(chǎn)都是因?yàn)槟壳爱a(chǎn)能已經(jīng)不能滿足訂單需求，而不是盲目擴(kuò)產(chǎn)。

    另外，王潤(rùn)川還表示，雖然總體上說(shuō)，整個(gè)光伏行業(yè)的制造環(huán)節(jié)仍然產(chǎn)能過(guò)剩，但是一線大廠事實(shí)上都手持大量訂單來(lái)不及開(kāi)工。“打個(gè)比方，一線、二線和三線的廠家都有20GW產(chǎn)能，目前需求是40GW，整體上過(guò)剩了。但是一線廠商有超過(guò)30%的市場(chǎng)，所以他們需要擴(kuò)產(chǎn)。”王潤(rùn)川解釋說(shuō)。

    而往更上游延伸，solarbuzz分析師廉銳告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，保利協(xié)鑫今年計(jì)劃將其8GW的硅片產(chǎn)能擴(kuò)展到10GW。2014年還將繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)。而多晶硅生產(chǎn)廠家特變電工(600089,股吧)和大全新能源也將分別擴(kuò)產(chǎn)，從現(xiàn)有的4000萬(wàn)噸和5000萬(wàn)噸都擴(kuò)產(chǎn)到1.2萬(wàn)噸。

    “今年制造業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的主要需求，主要來(lái)自于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、日本、美國(guó)和東南亞市場(chǎng)。全球光伏市場(chǎng)的需求在增加。”廉銳表示。