鋰電世界    據了解，目前稀土收儲正在進行第二輪談判，接下來有望敲定收儲價格等細節問題。在收儲預期強烈的背景下，近來稀土價格已然應聲而漲。上周，輕、重稀土全面反彈，氧化鑭、氧化鏑分別上漲2.7%、2.1%。除此之外，工信部原材料司近日也發布了《2013年稀土行業經濟運行情況》及今年工作部署，要求規范稀土資源綜合利用管理，將稀土綜合利用項目(廢料回收、壓覆礦搶救性回收等)納入生產總量控制計劃管理，重點配置給新組建的6家大型稀土企業集團。分析人士表示，稀土收儲預期疊加工信部再促稀土大集團，未來稀土價格有望穩中趨升，尤其是正值三四月份的傳統銷售旺季，稀土價格更加會表現堅挺；再加上特斯拉準備投資百億美元建設超級電池工廠，新能源汽車的不斷發展也將繼續推升市場對稀土的需求，因而稀土股的漲價行情可期。

    稀土大集團+收儲臨近

    據報道，2014年1月初，工業和信息化部會同有關部門在北京召開了組建大型稀土企業集團專題會議。該會議稱，按市場優勝劣汰規律，目前已基本形成了以包鋼集團、中國五礦、中鋁公司、廣東稀土、贛州稀土和廈門鎢業等6家企業為主導的行業發展格局。下一步要順勢而為，重點支持這6家企業，進一步推進兼并重組，組建大型稀土企業集團。

    工信部強調要充分發揮市場在配置資源中的決定性作用，以企業為主體，多元化投資，市場化運作，推動兼并重組由“讓我重組”向“我要重組”轉變。

    在2月21日工信部的公告中，加快組建大型稀土企業集團就已被放在了顯著的位置上。該公告稱，鞏固和擴大業已形成的中國五礦、中國鋁業、包鋼稀土、贛州稀土、廣東稀土、廈門鎢業等6大稀土企業為基礎的兼并重組格局，整合國內稀土礦山和冶煉分離企業，在此過程中要關閉一批非法企業、轉產一批企業、重組一批企業，大幅度減少稀土冶煉分離企業數量，化解過剩產能。堅持政府引導、企業主導、多元投資、市場化運作的原則，發揮市場在配置資源中的決定性作用，綜合運用經濟、技術、法律和必要的行政手段，掃除體制機制障礙，因勢利導促進兼并重組，盡快形成大型稀土企業集團主導稀土行業發展的格局。

    目前，經過數年的整合，南方稀土行業基本形成了地方企業與央企并存的格局。包鋼稀土、廣晟有色、贛州稀土、廈門鎢業等地方企業由于掌握以資源為紐帶進行集團化整合，而五礦和中鋁則通過兼并重組下游冶煉分離和深加工行業，逐步向上游滲透，利用“滲透路線”獲得上游的話語權。

    此外，據媒體報道，稀土收儲第二輪談判目前正在進行中，此輪談判有望能敲定稀土收儲價格等細節問題。目前已有權威金屬現貨網站分析師確認了上述消息，并稱如果談判達成協議，則或在5月份開啟收儲。

    華創證券研報顯示2013年12月份國儲局與六家收儲代理廠家進行了第一輪收儲洽談，依據三種方案，稀土收儲基準價略高于目前稀土價格5%-6%，因幅度較小而談判未果。有分析師稱，此輪稀土收儲將對價格的影響巨大，若今年上半年收儲仍失敗，則貿易商甚至大廠的現貨將加速流進市場，且商家心態會隨之轉變，稀土價格短期難以止跌；反之收儲開啟，則現貨庫存將流向國儲局，減輕庫存對價格的制壓，從而協助市場走向出清，加上3月份以后是稀土需求的旺季，稀土價格則有望企穩走高。

    稀土價格短期看漲

    除稀土重組外，始終保持打擊違法違規行為的高壓態勢，這項工作也被工信部放在了2014年稀土工作的重點位置上。

    上述公告稱，今年將加強監管，工業和信息化部同公安、國土、環保、海關、稅務、安監等部門加大對問題突出地區的核查力度，對重點案件掛牌督辦；建立輕稀土和中重稀土打擊違法生產區域聯動機制，及時溝通信息，統籌協調，統一行動；通過稀土專用發票數據共享、完善舉報制度等手段及時發現問題和查處；落實屬地監管責任，督促地方堅決查處違法違規行為；加大問責力度，對個別地方政府監管責任不落實、官商勾結、違規審批項目等行為進行問責；加強社會輿論監督，請新聞媒體宣傳好的做法，曝光典型案件等六項工作將作為重點。

    事實上，歷來行業的嚴打都會短期提升稀土價格的上漲。2013年年中的一次全國范圍的稀土整治，更是令氧化鏑在隨后不到一個月的時間內飆升77%。而當前的數據顯示，春節后第一周，氧化鐠釹主流報價由春節前的30萬元-30.5萬元/噸調整到了31.5萬元-32萬元/噸。鐠釹金屬市場主流價格則由38萬元-38.5萬元/噸調整到了每噸39.5萬元-40萬元，甚至有商家已經報價到42萬元/噸，但還沒有達成交易的記錄。

    與此同時，氧化釓及釓鐵的價格也出現了小幅的反彈，目前氧化釓和釓鐵的主流價格分別在15.5萬元-16萬元/噸和16萬元-16.5萬元/噸，相比年前每噸均有了約1萬元左右的回升。

    有分析師認為，此次稀土價格出現變化的原因，主要還是下游釹鐵硼工廠庫存較少，畢竟各企業的陸續開工生產，都會采購一些原料；另外根據往年的經驗，每年春節開工后都會出現一波反彈的行情，因此持貨商都捂貨惜售，致使現貨供應出現緊張的情況，價格出現反彈。

    有業內人士表示，結合去年8月份多部委聯合整治稀土違法違規情況促稀土價格上漲的案例來看，如果今年對于違法違規行為的打擊力度再次加大，則稀土價格大概率會穩步回升。

    電動車熱潮帶動稀土永磁需求

    最近一年以來，特斯拉在全球掀起了電動汽車狂潮。數據顯示，特斯拉電動車在2013全球累計銷量達到2.23萬輛，其將今年的銷售目標設定為3.5萬輛，預期增長55%。根據相關資料，目前特斯拉鋰離子汽車的電池均由松下公司供應，為進一步節約成本，未來特斯拉將建設一座鋰離子電池生產廠。

    目前業內人士預計電動車將在中國的客車、微車和專業車細分市場得到快速推廣，以目前國內電池、電機產業鏈的水平，目前已有3個領域可以迅速推廣電動車：一是客車市場，尤其是公交車市場；二是微型轎車，主要集中在A0級(如奔奔、QQ等)；三是特種車，主要是物流用車，比如環保、快遞、郵政等專用汽車。

    有業內專家表示，未來新能源汽車的電機需求比較確定，中國在此方面具備比較優勢。雖然電池技術發展的路徑尚存在不確定性，但未來新能源汽車電機的需求較為確定。具體來看，中國在新能源汽車電機領域有以下幾點優勢：一是稀土資源優勢，目前稀土占到電機成本10%-30%；二是人力資源優勢，電機定制化程度高決定人工成本較高，中國人工成本優勢明顯；三是汽車市場發展的階段優勢，中國汽車普及率較低，電動車的接受度相對更高。