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電動工具開關產品穩步發展。上海拜騁電器有限公司是一家專業設計、制造充電式電動工具用直流開關的企業。電動工具主要分為無繩和有繩兩大類,拜騁主要生產無繩產品的直流開關,未來無繩替代有繩是大趨勢,對標威達本部,產品市占率后續可提升空間還很大。

鋰電池包產品快速發展,拜騁產品未來市場空間廣闊。拜騁13年開始生產鋰電池包和充電器,14年和15年快速發展,產品主要供貨江蘇東城和德國安海等。公司正在給RADIO FLYER做特斯拉授權的童車玩具的電池包、充電器、開關等配套產品,國內代駕的滑板車、平衡車鋰電池包產品也在開發中,據我們測算,公司開關產品和鋰電池包產品未來的市場空間可達到5-6.35億和106.2-127.4億,上海拜騁2014年總營收1.20億元,未來市場可拓展的空間還很廣闊。

德邁科客戶高端、回款優良。德邁科工廠自動化業務有多年項目實施經驗,服務的客戶超過80%以上都為跨國公司在中國的工廠以及國內的頂尖企業,包括陶氏化學、漢高、阿克蘇諾貝爾、杜邦、瑪氏食品、光明乳業等,我們認為客戶回款情況會明顯優于國內3C、家電和一般工業領域廠商。

德邁科物流自動化和智能機器人業務快速發展。公司物流自動化業務發展迅速。德邁科已成功為米其林、大眾汽車、京東、順豐、唯品會、南京機場等提供物流自動化解決方案,物流自動化16年有望按照50%增長。智能機器人業務德邁科選擇了一條引入國外核心部件,采用自己集成制造并面向最終用戶做整體解決方案的途徑。公司提供完整的Delta機器人系統,同時可為客戶定做采用高速Delta并聯機器人的自動化生產線解決方案,近兩年,公司機器人業務按照50%的速度增長。

盈利預測。我們給予山東威達本部+精密鑄造16年35倍PE估值,市值30億元,給予德邁科公司16年高于市場平均估值的190倍PE估值,預計德邁科16年市值有望達到48億元。綜合計算,山東威達16年總市值預計可達78億元。完全攤薄后EPS15-17年分別為0.22元、0.26元、0.30元,未來六個月目標價18.57元/股,我們給予買入評級。如果二級市場氛圍整體保持上漲趨勢,未來公司市值或還存在繼續上漲的可能。

電池鋰電池

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