近日，全國乘用車聯合會發布了5月新能源汽車銷量，本月新能源乘用車銷量達到3.8萬輛，環比增長30%，同比增速45%。2017年以來，第一季度銷量保持每月遞增1.1萬輛，尤其在地方補貼明確和《目錄》出爐后，新能源車市逐漸恢復正常水平，同時也體現出新能源汽車對政策和市場的依賴。而值得關注的是，1-5月新能源車累計銷量增長35%，在北京、上海等限購城市，車市逐步進入平緩增長階段，而在5月，非限購城市的購買量有一定突破，未來新能源市場是可期待的較快增長。
業內人士指出，動力電池與儲能行業快速發展，以及新能源汽車產銷兩旺，使得動力電池供不應求，帶動鋰電池生產材料市場快速增長。汽車行業分析人士認為，隨著政策的逐步明朗，純電動物流車產銷將同比大幅增長，而純電動物流車市場的放量也將拉動三元鋰電池需求的增長。因為，三元鋰材料電池具有能量密度高、循環壽命長、成本低等優點，更能滿足純電動物流車的需求。
6月13日國務院法制辦公室發布了《乘用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》(征求意見稿)，明確了新能源汽車積分政策將從2018年開始實行，2018年度至 2020年度乘用車企業的新能源汽車積分比例要求分別為 8%、10%、12%。6月12日發改委發布了《國家發展改革委工業和信息化部關于完善汽車投資項目管理的意見》，該意見完善了汽車投資項目管理意見，規范了新能源汽車企業投資項目等要求。
中銀國際認為，新規逐步完善了新能源汽車投資項目技術要求和生產準入規范條件，并明確新建中外合資純電動乘用車企業投資項目按照《新建純電動乘用車企業管理規定》辦理核準，這也意味著類似于江淮大眾的合作有望重現。通過與國外先進公司的合作，有望快速提高國內企業的技術水平，促進新能源汽車快速發展。新規嚴格控制新增傳統燃油汽車產能，原則上不再核準新建傳統燃油汽車企業投資項目，并對現有汽車整車企業申請建設擴大傳統燃油汽車生產能力投資項目提出了較高要求，包括新能源汽車產量占比高于行業平均水平等。這些措施有望提高國內汽車產業的技術水平和國際競爭力，并引導現有傳統燃油汽車企業加快轉型發展新能源汽車。
中銀國際認為，在政策和基本面共振的情況下，新能源汽車產業鏈有望迎來拐點。此外特斯拉 Model 3計劃于7月末開始量產交付，有望刺激板塊爆發。建議積極布局新能源汽車板塊，重點關注三元電池及特斯拉產業鏈，包括供需格局較好的上游鋰鈷原材料、鋰電池濕法隔膜、特斯拉供應鏈等領域，如贛鋒鋰業(002460)、華友鈷業(603799)、滄州明珠(002108)、雙杰電氣(300444) 、當升科技(300073)等。
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