周行情回顧
截止7月07日，較2017年6月30日，上證綜指上漲0.80%，滬深300下跌0.30%。本周新能源車(chē)、鋰電池、電力設(shè)備、光伏、風(fēng)電、核電分別上漲4.89%、7.31%、1.46%、0.55%、0.93%、1.65%。本周領(lǐng)漲股有華北高速(9.98 -4.50%,診股)（+61.15%）、正海磁材(11.39 +1.06%,診股)（+23.89%）、億緯鋰能(20.74 -4.20%,診股)（+23.69%）、江特電機(jī)(10.28 -0.19%,診股)（+16.97%）。
新能源汽車(chē)：Model3量產(chǎn)車(chē)下線，高端鋰電產(chǎn)業(yè)鏈將成為戰(zhàn)略資源
本周馬凱副總理召開(kāi)新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用座談會(huì)，點(diǎn)名加強(qiáng)發(fā)展電池和充電問(wèn)題，強(qiáng)調(diào)電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展是國(guó)家戰(zhàn)略。而根據(jù)Elon MUsk在twitter上的發(fā)言，Model 3已經(jīng)正式開(kāi)始量產(chǎn)，第一輛量產(chǎn)版也已正式下線，本月底將交付第一批30輛車(chē)型。我們?cè)?月初推薦抄底時(shí)的邏輯得到驗(yàn)證：國(guó)內(nèi)銷量反彈；全球電動(dòng)化浪潮從Model 3開(kāi)啟，未來(lái)十年趨勢(shì)已經(jīng)建立。在板塊短期大幅上漲時(shí)，部分投資者擔(dān)心行情的持續(xù)問(wèn)題。我們認(rèn)為在大趨勢(shì)已經(jīng)開(kāi)始成形的時(shí)候，任何一次調(diào)整都只是上車(chē)機(jī)會(huì)，行業(yè)和個(gè)股都將強(qiáng)者恒強(qiáng)。 推薦標(biāo)的：杉杉股份(19.61 +1.45%,診股)、國(guó)軒高科(32.70 -1.45%,診股)、億緯鋰能、東方精工(14.64 +0.97%,診股)、先導(dǎo)智能(62.70 -0.02%,診股)、贏合科技(84.89 +5.72%,診股)、科達(dá)利(91.75 -3.18%,診股)、當(dāng)升科技(25.95 -1.70%,診股)
充電樁：政策規(guī)劃支持，產(chǎn)業(yè)預(yù)期上行
近日，多省市出臺(tái)電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方案，提出大力建設(shè)充電樁以滿足各類電動(dòng)車(chē)的充電需求。目前國(guó)充電樁建設(shè)滯后于新能源汽車(chē)發(fā)展，2016年底，我國(guó)新能源(9.19 -0.54%,診股)車(chē)保有量約100萬(wàn)，公共充電樁約15萬(wàn)個(gè)、專用充電樁約8萬(wàn)個(gè)，車(chē)樁比接近4:1，而合理比例約為1:1。國(guó)家能源局規(guī)劃2017年新增充電樁90萬(wàn)個(gè)（專用80萬(wàn)個(gè)、公共10萬(wàn)個(gè)），充電樁建設(shè)明顯加速，相關(guān)標(biāo)的值得關(guān)注。
光伏：7月1日，綠證正式上線交易
7月1日綠證正式在國(guó)家可再生能源信息管理中心啟動(dòng)認(rèn)購(gòu)，企業(yè)及個(gè)人可以資源認(rèn)購(gòu)綠證。目前已經(jīng)發(fā)放三批共計(jì)2，907，417個(gè)綠證，對(duì)應(yīng)約29億KWh電量，分別對(duì)應(yīng)光伏、風(fēng)電項(xiàng)目8個(gè)、94個(gè)。
工控：政策導(dǎo)向、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、進(jìn)口替代，多重利好因素推動(dòng)，行業(yè)潛力巨大，看好信捷電氣(33.54 -1.61%,診股)、匯川技術(shù)(24.38 -1.06%,診股)受益于工控下游OEM持續(xù)回暖，以及產(chǎn)業(yè)升級(jí)與進(jìn)口替代的大趨勢(shì)，看好在伺服、通用變頻、PLC、電梯等領(lǐng)域增速迅速的工控龍頭匯川科技，看好國(guó)內(nèi)致力于技術(shù)研發(fā)、不斷開(kāi)發(fā)高端市場(chǎng)的小型PLC龍頭信捷電氣。
電力設(shè)備：關(guān)注電改及國(guó)企改革
7月6日，國(guó)家能源局6日正式公布包括北京延慶能源互聯(lián)網(wǎng)綜合示范區(qū)、崇明能源互聯(lián)網(wǎng)綜合示范項(xiàng)目等在內(nèi)的首批55個(gè)“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧能源(6.73 -0.15%,診股)（能源互聯(lián)網(wǎng)）示范項(xiàng)目，并要求首批示范項(xiàng)目原則上應(yīng)于2017年8月底前開(kāi)工，并于2018年底前建成。據(jù)估算，這批項(xiàng)目將于今年帶動(dòng)超過(guò)400億元投資。
風(fēng)險(xiǎn)提示：或存在新能源汽車(chē)推廣不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)； 或存在光伏、風(fēng)電政策支持及補(bǔ)貼發(fā)放不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。
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