未來5年動力鋰電負極材料的增量產(chǎn)值規(guī)模預計將達151.5 億元。1Kwh動力電池需要用到正極材料約1.3~1.4kg，根據(jù)我們對未來新能源汽車產(chǎn)量和動力電池出貨量的測算，到2020 年國內(nèi)新能源汽車將帶來動力電池負極材料的需求規(guī)模約為9.7 萬噸，未來5 年累計增量約為30.3 萬噸，對應年均復合增速約36%。假設負極材料平均單價為5 萬元/噸，對應未來5 年累計增量的產(chǎn)值規(guī)模約151.5 億元。

    供給端產(chǎn)能過剩明顯。據(jù)統(tǒng)計，截至2015年底國內(nèi)負極材料生產(chǎn)企業(yè)達50余家，2016年國內(nèi)負極材料競爭力前十企業(yè)的產(chǎn)能合計約12.15萬噸，這十家企業(yè)的在建產(chǎn)能4.8萬噸，供給端的產(chǎn)能已遠遠超過動力鋰電負極材料的需求規(guī)模。

    受供給端產(chǎn)能相對過剩的影響，負極材料仍將延續(xù)量升價跌特點，高行業(yè)集中度下強者恒強。受近年國內(nèi)鋰電負極材料生產(chǎn)企業(yè)紛紛擴建增產(chǎn)帶來的產(chǎn)能過剩影響，負極材料價格整體呈現(xiàn)逐年下滑趨勢，現(xiàn)國內(nèi)低端負極材料主流報1.8-2.2萬元/噸，中端產(chǎn)品主流報4-5.5萬元/噸，高端產(chǎn)品主流報8-10萬元/噸。我們認為，負極材料行業(yè)集中度較高，產(chǎn)能不斷增長也將進一步白熱化企業(yè)之間的競爭，“強者恒強”趨勢或?qū)⒗^續(xù)強化。

 
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