贛鋒鋰業(yè)作為法國(guó)Bolloré集團(tuán)的鋰金屬聚合物鋰電池LMP負(fù)極資料電池級(jí)金屬鋰的最大供貨商，將獲益于金屬鋰需求端的拉動(dòng)：Bolloré集團(tuán)9月分別與法國(guó)國(guó)立隆河電力公司、雷諾進(jìn)行了重要協(xié)作，十分有利于Bolloré的電動(dòng)車(chē)以及LMP的推行。公司未來(lái)將是金屬鋰供應(yīng)端的最大獲益者。一起，供應(yīng)端技術(shù)壁壘及產(chǎn)業(yè)鏈壁壘約束了新進(jìn)入者，而供應(yīng)鏈壁壘則約束了同行競(jìng)爭(zhēng)者。

首要觀念

1. 法國(guó)Bolloré大力推進(jìn)鋰金屬聚合物電池的運(yùn)用，將拉動(dòng)金屬鋰的需求 1)Bolloré和CNR(法國(guó)國(guó)立隆河電力公司)在電動(dòng)車(chē)電力供應(yīng)及光伏儲(chǔ)能方面簽定協(xié)作協(xié)議。

2Bolloré和法國(guó)雷諾汽車(chē)公司簽定電動(dòng)車(chē)協(xié)作協(xié)議：

①一起進(jìn)行電動(dòng)汽車(chē)租借共享計(jì)劃推行;

②雷諾工廠為Bolloré出產(chǎn)部分電動(dòng)汽車(chē);

③一起規(guī)劃和量產(chǎn)三座的電動(dòng)車(chē)。

3兩項(xiàng)協(xié)作利于鋰金屬聚合物電池LMP在電動(dòng)車(chē)范疇和儲(chǔ)能電池范疇的推行，將拉動(dòng)金屬鋰的需求：

①Bolloré和雷諾協(xié)作后，有利于Bolloré推行電動(dòng)車(chē)，敏感性測(cè)算：每1萬(wàn)輛Bluecar需求250噸金屬鋰。

②雷諾現(xiàn)在年產(chǎn)鋰動(dòng)力純電動(dòng)汽車(chē)1.5萬(wàn)輛以上，而且年增速顯著，未來(lái)部分新車(chē)型可能采用鋰金屬聚合物電池LMP，幻想空間巨大。

③如果鋰金屬聚合物電池LMP能在光伏電站儲(chǔ)能電池中取得應(yīng)用，也將拉動(dòng)金屬鋰質(zhì)料的需求，每1MWh容量需求0.9噸金屬鋰。4

Bolloré的鋰金屬聚合物電池LMP正在擴(kuò)產(chǎn)，擴(kuò)產(chǎn)后將到達(dá)32,500 個(gè)30 kWh電池組。一旦滿產(chǎn)，每年需求電池級(jí)金屬鋰到達(dá)812噸，將占現(xiàn)在全球金屬鋰需求的23%左右。