鋰電世界  對(duì)于中國光伏制造企業(yè)來說，2012年真是“苦逼”的一年。

    繼美國對(duì)中國輸美光伏產(chǎn)品作出“雙反”初裁后，歐盟也對(duì)中國太陽能產(chǎn)業(yè)揮舞了反傾銷“大棒”，在噩夢(mèng)中還未清醒之際，印度也宣布收到業(yè)界對(duì)中國及其臺(tái)灣等多個(gè)國家的太陽能電池板的反傾銷調(diào)查申請(qǐng)。很明顯的是，以出口為主的中國光伏制造企業(yè)正面臨越來越惡化的國際市場環(huán)境。

    那么，這一年，中國光伏經(jīng)歷了怎樣惡劣的市場環(huán)境呢？

    美對(duì)華反補(bǔ)貼初裁

    北京時(shí)間3月21日凌晨，在連續(xù)三次推遲之后，美國商務(wù)部宣布了針對(duì)我國光伏電池企業(yè)反補(bǔ)貼的初裁結(jié)果，以“中國太陽能電池板的生產(chǎn)商或供應(yīng)商接受了中國政府不公平補(bǔ)貼”為由，決定對(duì)這些產(chǎn)品征收2.9%~4.73%的反補(bǔ)貼稅，征稅由光伏電池?cái)U(kuò)至光伏組件。其中，尚德電力的光伏反補(bǔ)貼稅率為2.9%，天合光能的有關(guān)稅率為4.73%，其他中國公司的光伏反補(bǔ)貼稅率為3.61%。

    這是美國太陽能世界公司以及6家美國太陽能電池板生產(chǎn)廠家在去年指責(zé)中國的太陽能板生產(chǎn)商獲得在中國政府的補(bǔ)貼，以低于生產(chǎn)成本的價(jià)格幫助他們的產(chǎn)品向美國出口。他們提出了反補(bǔ)貼、反傾銷貿(mào)易訴訟，要求美國商務(wù)部要對(duì)中國出口美國的太陽能板等產(chǎn)品要征收100%關(guān)稅。

    美對(duì)華光伏產(chǎn)品征反傾銷稅

    第二只靴子終于落下。相比于前一次的“象征性懲罰”，美國商務(wù)部昨日公布的反傾銷稅裁定結(jié)果對(duì)中國光伏企業(yè)來說可謂一記重?fù)簟?/SPAN>

    美國商務(wù)部于北京時(shí)間5月18日凌晨發(fā)表聲明稱，初步裁定對(duì)從中國進(jìn)口的光伏產(chǎn)品征收31%到250%的反傾銷稅，而該反傾銷稅將會(huì)疊加在之前因?yàn)榻邮苤袊还窖a(bǔ)貼而征收的4.73%的關(guān)稅之上。

    其中，尚德太陽能電力有限公司被處以31.22%的反傾銷稅，天合光能有限公司被處以31.14%的反傾銷稅，其他中國公司被處以31.18%至249.96%不等的反傾銷稅。

    據(jù)一般市場數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)龍頭光伏企業(yè)目前在美銷售太陽能電池（板）的成本約為0.75美元，而美國市場目前平均價(jià)格為0.97美元，稅收成本增加30%便意味著中國光伏產(chǎn)品在基本美國無立足之地。

    統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在此之前，美國市場占中國光伏企業(yè)年出貨量的約20%，中國光伏產(chǎn)品在美國市場的占有率則超過50%。

    根據(jù)美國貿(mào)易救濟(jì)案處理程序，如果屆時(shí)做出肯定性終裁，美國國際貿(mào)易委員會(huì)也要在今年11月下旬做出肯定性終裁，之后美國商務(wù)部才能下令對(duì)中國輸美太陽能電池征收反傾銷和反補(bǔ)貼稅，有90天的追溯期。由于美國光伏產(chǎn)業(yè)對(duì)于中國為順差，為應(yīng)對(duì)美國的雙反裁決，國內(nèi)多晶硅廠商打算積極推進(jìn)對(duì)美多晶硅的雙反調(diào)查，如果裁決成立，這將是一個(gè)兩敗俱傷的結(jié)果。

    歐盟的反傾銷

    歐盟委員會(huì)9月6日發(fā)布公告，決定對(duì)中國光伏產(chǎn)品正式發(fā)起反傾銷調(diào)查。至此，歷時(shí)一個(gè)多月的有關(guān)歐盟是否進(jìn)行光伏反傾銷立案的猜想終于水落石出。這起涉案金額高達(dá)200多億美元的案件是迄今為止全球最大的單起貿(mào)易爭端。

    歐盟委員會(huì)在公告中稱，反傾銷調(diào)查的產(chǎn)品為光伏組件、硅片、電池等，范圍較美國有所擴(kuò)大，國內(nèi)數(shù)百家企業(yè)牽涉其中。按照反傾銷的程序，歐盟下一步將會(huì)根據(jù)企業(yè)規(guī)模、出口數(shù)量、出口金額等選舉抽樣企業(yè)，這些抽樣企業(yè)將會(huì)享有單獨(dú)的反傾銷稅率。

    英利法務(wù)總監(jiān)陳卓稱，按照出貨量，英利應(yīng)該是對(duì)歐洲出口規(guī)模最大的企業(yè)，因此很有可能成為抽樣企業(yè)之一。英利也在立案消息發(fā)布之后，第一時(shí)間發(fā)表聲明，稱“我們將密切配合歐盟委員會(huì)的調(diào)查，證明中國光伏企業(yè)在歐洲不存在傾銷行為”。

    過去歐洲選取抽樣企業(yè)一般是2至3家企業(yè)，不過，陳卓稱目前得到的消息是，歐盟此次可能會(huì)選擇5至6家企業(yè)作為應(yīng)訴企業(yè)。

    這與中國光伏產(chǎn)品涉及規(guī)模有關(guān)。數(shù)據(jù)顯示，2011年，中國出售了約210億歐元（合264.7億美元）的太陽能電池板和組件至歐洲，占據(jù)了歐洲約60%市場。歐洲的光伏市場在全球占比約為50%至60%，去年同樣對(duì)中國光伏產(chǎn)品發(fā)起雙反的美國在全球占比僅10%，歐洲市場對(duì)中國光伏企業(yè)的意義遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于美國。

    弘亞世代分析師張虹稱，歐盟反傾銷稅率一向較高，多在50%-60%左右，當(dāng)前預(yù)測歐盟對(duì)中國光伏產(chǎn)品征收的反傾銷稅率也會(huì)較高。

    中國可再生能源學(xué)會(huì)副理事長孟憲淦認(rèn)為，歐盟既然選擇了美國作為參照國來裁定是否傾銷以及相應(yīng)的反傾銷稅率，預(yù)計(jì)稅率將會(huì)高于美國初裁制定的30%。

    印度的跟隨

    在美歐相繼向中國光伏產(chǎn)業(yè)揮動(dòng)反傾銷“大棒”之后，印度近日也宣布收到業(yè)界對(duì)中國等多個(gè)國家和地區(qū)的太陽能電池板反傾銷調(diào)查申請(qǐng)。對(duì)仍處在水深火熱中的中國光伏企業(yè)來說，這無疑是雪上加霜。

    據(jù)印度反傾銷局稱，9月12日該局已收到印度業(yè)界申請(qǐng)，對(duì)塬產(chǎn)于馬來西亞、中國、中國臺(tái)北和美國或從上述國家和地區(qū)出口的太陽能電池組裝板或部分組裝板進(jìn)行反傾銷調(diào)查。

    業(yè)內(nèi)人士表示，印度的本土太陽能制造業(yè)并不發(fā)達(dá)，其國內(nèi)的光伏市場很大程度上依賴于進(jìn)口。該國希望限制進(jìn)口太陽能電池及組件，但卻又希望外資去該國設(shè)廠，以帶動(dòng)其經(jīng)濟(jì)。其對(duì)中國太陽能電池的反傾銷雖然也會(huì)給國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)帶來影響，但因印度市場本身規(guī)模較歐美小，此次反傾銷調(diào)查對(duì)中國產(chǎn)業(yè)的影響也相對(duì)有限。

    值得注意的是，此次印度將產(chǎn)自馬來西亞、中國臺(tái)北等地的光伏電池也加入到反傾銷調(diào)查的對(duì)象，表明其決心很堅(jiān)決，規(guī)避了一些企業(yè)繞道進(jìn)入的情形。

    此前，大陸一些光伏企業(yè)已開始籌劃到中國臺(tái)灣地區(qū)設(shè)廠或采用中國臺(tái)灣地區(qū)組件以規(guī)避海外“反傾銷”。如超日太陽近日就公告稱，公司使用中國臺(tái)灣地區(qū)電池片的光伏組件于近日取得美國ETL認(rèn)證，已可銷往美國市場，這意味著公司通過采購境外第三方電池片加工成組件銷往美國合作伙伴將不受美國“雙反”的限制。

    中國企業(yè)應(yīng)對(duì)“雙反”的三大招數(shù)

    自從5月17日美國初步裁定針對(duì)中國太陽能電池和組件征收31.14%至249.96%的高額反傾銷稅，已經(jīng)過去將近一個(gè)月的時(shí)間。而在這一個(gè)月中，中國的光伏企業(yè)也在積極尋求對(duì)策應(yīng)對(duì)雙反。從目前企業(yè)應(yīng)對(duì)的策略來看，主要包括尋找臺(tái)灣等代工廠、海外設(shè)廠以及在美提價(jià)進(jìn)行關(guān)稅轉(zhuǎn)移。

    策略之一：代工

    反傾銷稅裁定一經(jīng)出臺(tái)，就有業(yè)內(nèi)人士發(fā)現(xiàn)出口美國的中國太陽板制造商的第一條路，就是在臺(tái)灣等不受反傾銷波及的地區(qū)尋找代工廠，進(jìn)行硅片、太陽能電池，乃至太陽能組件的制造。這也就造就了近一個(gè)月一來，臺(tái)灣的電池價(jià)格有水漲船高的態(tài)勢。

    臺(tái)灣太陽能廠商2012年5月營收紛紛出爐，根據(jù)TrendForce旗下新能源分析部門EnergyTrend指出，臺(tái)廠5月份普遍出貨狀況理想，產(chǎn)能仍維持在八成以上，電池廠也因美國反傾銷初判定案持續(xù)接獲內(nèi)地廠商代工訂單，并借機(jī)將現(xiàn)貨報(bào)價(jià)緩步小幅調(diào)漲，連帶激勵(lì)矽外延片產(chǎn)品售價(jià)走揚(yáng)。

    策略之二：提價(jià)

    減少懲罰性關(guān)稅對(duì)企業(yè)造成影響的另一個(gè)選擇是轉(zhuǎn)嫁成本，太陽能電池標(biāo)桿性制造商尚德電力日前就已上調(diào)其在美國銷售的組件價(jià)格，以降低美國雙反對(duì)其造成的不利影響。

    晶科能源控股也認(rèn)為，美國市場的太陽能電池板價(jià)格短期將上漲，但有一定的滯后性，因?yàn)槊绹习肽臧惭b量需求旺盛。

    策略之三：海外設(shè)廠

    除了代工和轉(zhuǎn)嫁成本之外，為了規(guī)避美國反傾銷案最終裁定對(duì)中國太陽能電池征收反傾銷稅和歐洲地區(qū)有可能對(duì)中國進(jìn)行反傾銷的風(fēng)險(xiǎn)，海外設(shè)廠似乎是一些中國資金較為雄厚的企業(yè)的選擇。

    晶澳太陽能日前宣布，在美國商務(wù)部對(duì)關(guān)稅的最終裁決不利公司產(chǎn)品出后后，可能在海外設(shè)廠，規(guī)避美國反傾銷稅。事實(shí)上，晶澳太陽能很早就進(jìn)行相應(yīng)對(duì)策的準(zhǔn)備，探索在中國境外設(shè)立工廠的可能性在2011年Q3就已經(jīng)開始，從今年第一季度度起出口至美國的大部分產(chǎn)品都不在中國生產(chǎn)。

    中國光伏的三大困局和六大危機(jī)

    三大困局

    困局一：產(chǎn)能過剩、價(jià)格暴跌帶動(dòng)行業(yè)整體利潤嚴(yán)重下滑。

    從2011年至今，產(chǎn)能過剩導(dǎo)致太陽能產(chǎn)品價(jià)格大幅下滑，多晶硅價(jià)格從去年年初的70-80美元/公斤下降至目前的20-30美金/公斤，太陽能組件價(jià)格從去年的1.7美元/瓦降至今年年中的0.85美元/瓦，行業(yè)整體毛利率不足10%。

    利潤空間也是大幅縮水，多家公司去年年報(bào)顯示，許多大型光伏企業(yè)都陷入虧損，虧損最多的達(dá)10億美元。今年上半年仍不樂觀，從企業(yè)公布的一季度財(cái)報(bào)來看，最大的虧損在1.85億美元。

    業(yè)內(nèi)一家公司負(fù)責(zé)人表示，今年公司產(chǎn)品的出口價(jià)格下降了50%，雖然出口量還能基本維持，但企業(yè)電池組件的利潤已經(jīng)下降了150%以上，基本只能是保本經(jīng)營。

    困局二：競爭激烈、需求減少，出口市場業(yè)績不佳。

    受全球經(jīng)濟(jì)不景氣的影響，今年國外光伏產(chǎn)品需求明顯減少，中國光伏產(chǎn)品出口也大幅下滑。中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，2012年上半年，我國光伏電池組件出口總額94.48億美元，同比下降34%，與過去100%的速度相比明顯下滑。

    其中，今年上半年光伏組件出口歐盟下降40.77%，以往我國對(duì)歐洲出口占全球出口份額的73%，今年也同比下滑了3.3%。

    另外，今年1-6月我國光伏組件對(duì)美出口雖有5.18%的增長，但逐月分析發(fā)現(xiàn)，1月份對(duì)美還有156%出口增速，到6月已無增長，反而下滑54%。

    困局三：外圍環(huán)境惡化，資金鏈嚴(yán)重短缺。

    有企業(yè)表示越大型的企業(yè)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)更大，對(duì)資金的需求也更大，更容易陷入資金困境。東方日升新能源股份有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人高丹楓說，小企業(yè)只做產(chǎn)業(yè)鏈的其中一個(gè)環(huán)節(jié)，資金需求相對(duì)小，風(fēng)險(xiǎn)較校而大企業(yè)是上下游產(chǎn)業(yè)鏈全覆蓋，公司規(guī)模要求大量資金流，也要承擔(dān)較大的風(fēng)險(xiǎn)，像江西賽維、無錫尚德現(xiàn)在就遇到了大麻煩。

    中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)副主任陳惠清則表示，國外需求無力、價(jià)格暴跌導(dǎo)致企業(yè)的出口業(yè)績不佳，可用現(xiàn)金流銳減，再加上銀行等金融機(jī)構(gòu)對(duì)光伏的熱情減退，致使全行業(yè)面臨資金鏈條緊張甚至斷裂的危險(xiǎn)。

    六大危機(jī)

    其中歸納出六大危機(jī)，顯示中國太陽能產(chǎn)業(yè)在這波生存戰(zhàn)，恐難以全身而退。

    業(yè)內(nèi)專家分析，這六大危機(jī)包括：一、過度依賴政府補(bǔ)貼；二、研究技術(shù)匱乏又迅速擴(kuò)建；三、產(chǎn)能過剩且?guī)齑孢^高；四、回收帳款延后導(dǎo)致資金危機(jī)；五、設(shè)備老化造成固定資產(chǎn)回收困難；六、美國與歐盟接連提出反傾銷、反補(bǔ)貼（雙反）調(diào)查，恐喪失海外市場等。

    過去基于發(fā)展政策，各地方政府視太陽能為招商寵兒，免費(fèi)提供土地與電價(jià)補(bǔ)貼、低息貸款等措施的后遺癥就是，導(dǎo)致太陽能企業(yè)過度依賴政府。

    此外，受歐債危機(jī)影響，許多企業(yè)延后付款時(shí)間，使得部分太陽能企業(yè)已將付款期限從120天拉長到180天。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前如英利、尚德、阿特斯、賽維、天合等大陸國內(nèi)的太陽能龍頭企業(yè)，每年都有300多億元貸款，資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)80％，大約有上兆元資金存在嚴(yán)重的壞帳風(fēng)險(xiǎn)。

    去年全球太陽能需求僅27.6GW（10億瓦），但全球產(chǎn)能卻達(dá)50GW，其中，中國就占了30GW。產(chǎn)能過剩和高庫存，導(dǎo)致太陽能產(chǎn)品價(jià)格狂跌也為企業(yè)帶來沈重壓力。

    產(chǎn)業(yè)的崩盤，也導(dǎo)致悲劇。上月初，浙江誠興太陽能科技公司總經(jīng)理李飛，因?qū)ΡＦ髽I(yè)攜款逃跑，李飛跳樓自殺，落得最悲慘的太陽能企業(yè)老板之名，也讓業(yè)界不勝唏噓。

    整合的路依然難走

    對(duì)光伏行業(yè)來說，歐洲無疑是目前最主要的市場，在全球光伏市場份額中占比高達(dá)70%，加上美國，全球超過80%的光伏市場已經(jīng)對(duì)中國光伏企業(yè)關(guān)上了大門。對(duì)于超過九成產(chǎn)品用于出口，且原本就產(chǎn)能過剩的中國光伏企業(yè)來說，除減產(chǎn)過冬外，尋找新的市場突破口顯得格外急迫。

    業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，企業(yè)加快國內(nèi)光伏市場開發(fā)步伐是明智之選，通過上馬光伏發(fā)電站項(xiàng)目、提高科技研發(fā)投入是當(dāng)務(wù)之急，企業(yè)可通過這種方式贏得“喘息之機(jī)”。不過，他同時(shí)指出，雖然為鼓勵(lì)國內(nèi)光伏市場的快速發(fā)展，工信部印發(fā)的《太陽能發(fā)電發(fā)展“十二五”規(guī)劃》（以下簡稱《規(guī)劃》）將裝機(jī)容量目標(biāo)由21GW上調(diào)到了40GW，但實(shí)際效果還有待觀察。

    《規(guī)劃》中提到：“推動(dòng)資源整合，鼓勵(lì)企業(yè)集約化開發(fā)經(jīng)營，支持生產(chǎn)成本低、競爭力強(qiáng)的企業(yè)兼并改造生產(chǎn)經(jīng)營不佳的光伏企業(yè)。”

    而自美國雙反調(diào)查以來，眾多業(yè)內(nèi)人士紛紛表示，行業(yè)整合勢在必行。但時(shí)至今日，因?yàn)榉N種原因，中國光伏企業(yè)尚未出現(xiàn)能影響到行業(yè)格局的整合案例，光伏巨頭們依然各自在困境下苦苦支撐。

    行業(yè)分析師張帥在其研報(bào)中指出，雖然歐盟對(duì)華光伏產(chǎn)品反補(bǔ)貼調(diào)查并未立案，但其反傾銷調(diào)查范圍與美國相比，在電池片的基礎(chǔ)上增加了對(duì)硅片、晶體硅組件等產(chǎn)品，假如最終裁決傾銷行為成立并征收懲罰性關(guān)稅，由于國內(nèi)光伏組件類企業(yè)對(duì)歐盟出口超過總銷售額的六成，若稅率水平與美國相當(dāng)，則造成的不利影響將大大超過美國雙反。

    蕭函預(yù)計(jì)，行業(yè)洗牌或在下半年逐漸上演，結(jié)構(gòu)整合是大勢所趨。

    對(duì)于寒冬中的中國光伏企業(yè)來說，裁員、減產(chǎn)僅是權(quán)宜之計(jì)。《規(guī)劃》指出，通過整合行業(yè)資源，提升自身生產(chǎn)工藝和研發(fā)實(shí)力，降低產(chǎn)品成本才是擺在面前的主要任務(wù)。