圖 鋰電新能源產業鏈全景圖譜
來源：火石創造產業數據中心
02
產業發展現狀
（一）發展歷程
從時間上看，我國鋰電新能源產業發展主要分為核心技術積累、初期發展、加速發展、高質量發展四個階段，具體如下：
未來，隨著技術不斷進步，鋰電新能源行業發展將進入以政策為主導、以技術創新為驅動，逐步拓寬鋰離子電池在品質、安全、環保等方面的市場競爭力，迎來更廣泛應用空間和發展機會。
（二）產業規模
1.鋰電池產量規模持續擴大
受下游需求不斷增長的影響，我國鋰電池產量持續攀升。據相關數據顯示，2022年我國鋰離子電池出貨量達750GWh，同比增長超過130%，超過全球平均增速，占全球鋰離子電池總體出貨量的比重超75%，已連續六年成為全球第一，行業總產值突破1.2萬億元，是上一年行業總產值的約兩倍。從2018年到2022年，我國鋰離子電池行業復合增長率高達56.76%，已邁入行業發展的快車道。
圖 2018-2022年全球和中國鋰電池產量和同比增速
來源：火石創造根據公開資料整理
在新能源終端市場的超預期增長帶動下，國內動力鋰電池出貨量裝機量均呈高增長態勢。我國動力鋰電池出貨量遠超其他兩大類型鋰電池，近五年復合增長率達64.85%；2022年動力鋰電池裝機量260.9GWh，近四年復合增長率達 61.6%。截至2022年底，中國動力鋰電池產能約占全球的80%，全球十大動力鋰電池廠商排名中，中國占據了6席，其中寧德時代連續六年位列全球第一。
圖 2018-2022年中國動力鋰電池出貨量（GWh）和同比增速（%）
來源：火石創造根據公開資料整理
在“雙碳”戰略的推動之下，鋰電池在風光儲能、通信儲能、家用儲能等儲能領域加快興起并迎來增長窗口期。2022年我國儲能鋰電池出貨量首次突破100GWh，占全球儲能鋰電池的比重超80%，同比增長171%，儲能鋰電累計裝機增速超過130%。從儲能鋰電池應用領域來看，電力儲能領域應用市場份額占比超50%，是第一大應用領域，其次是占比約25%的通信儲能領域，家庭儲能、便攜式儲能領域應用比例較小。
圖 2018-2022年中國儲能鋰電池出貨量（GWh）和同比增速（%）
來源：火石創造根據公開資料整理
圖 2022年中國儲能鋰電池應用領域分布情況
來源：火石創造根據公開資料整理
2.關鍵材料產量同步大幅增長
據工信部數據顯示，2022年我國正極材料、負極材料、隔膜、電解液等鋰電池直接使用的一階材料產量分別約為185萬噸、140萬噸、130億平方米、85萬噸，同比增長均達60%以上。
圖 2021-2022年中國鋰電池一階材料產量
來源：火石創造根據公開資料整理
（三）產業結構
從應用領域來看，動力電池仍占據行業主導地位，儲能電池呈現快速發展趨勢，傳統3C數碼領域鋰電池大幅下滑。數據顯示，2022年我國動力電池出貨量占整個鋰電池市場份額的比重超75%，儲能鋰電池占比由2019年的8.12%提升至17.33%；消費鋰電池增長不及預期，出貨量為48GWh，占比由2019年的31.2%下降至6.4%。
圖 2019-2022年中國鋰電池產業結構變化趨勢
來源：火石創造根據公開資料整理
03
產業發展趨勢
（一）鋰電應用需求將持續旺盛
為應對全球環保和能源危機，全球汽車市場碳排放管理標準趨嚴，倒逼傳統汽車加速向新能源汽車轉型，將推動動力電池市場需求明顯增長。與此同時，受能源轉型和電力體制改革加速影響，電化學儲能將在更多融合性場景發揮作用，高性能儲能電池將迎來爆發式增長。因此，在“動力+儲能”雙驅動之下，鋰電應用需求將達新高度。
（二）鋰電池技術路線將多元化發展
當前，動力電池領域以三元與磷酸鐵鋰為主流技術路線，儲能電池領域以磷酸鐵鋰電池為主，消費電池領域以鈷酸鋰電池為主。未來，為應對不同應用場景下的不同需求，同時出于對能量密度、安全性、循環壽命的更高要求，鋰電池技術路線多元化發展成為必然，固態電池、磷酸錳鐵鋰電池、富鋰錳基電池等新型鋰電池技術路線的發展趨勢向好。
（三）電池回收利用將成為發展新方向
鋰電池具有高回收價值，針對狀態良好的退役電池可以對其進行梯次利用，針對狀態不佳的報廢電池可以對其進行再生利用，提取其中的鎳、鈷、錳、鋰等資源。隨著鋰電池出貨量、使用量的持續不斷增長，退役電池數量及邊角料處理量將不斷上行，預計2025年后每年退役動力電池數量將達百萬量級，同時受上游原料價格上漲和供應緊張等因素的疊加影響，鋰電池回收利用將迎來發展風口。目前國內外已有許多企業在研究和開發電池回收和重復利用技術，這將對鋰離子電池產業的可持續發展起到積極作用。
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作者|石火創造 高蒙
