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中關村新型電池技術創新聯盟秘書長/電池百人會理事長于清教
1月13日下午，由智博資本舉辦的“深耕細分 貼身賦能”2024年年會在廣東深圳舉行。中關村新型電池技術創新聯盟秘書長/電池百人會理事長于清教受邀出席并發表演講，分享了電池新能源產業發展情況、行業挑戰、投資熱點以及投資建議等等。
中國已領跑全球
于清教介紹，在電池新能源領域，中國已領跑全球。其中，全球新能源汽車及動力電池，主要貢獻來自中國，占比已突破六成；中國儲能電池出貨量全球占比約九成。同時，鋰電池四大核心材料全球出貨量占比也在持續提升，其中正極材料和負極材料占比超90%，電解液和隔膜占比超80%。
來自中汽協的數據顯示，我國新能源汽車近兩年來高速發展，連續9年位居全球第一。在政策和市場的雙重作用下，2023年，新能源汽車持續快速增長，新能源汽車產銷分別完成958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%，市場占有率達到31.6%，高于上年同期5.9個百分點。
公安部發布的另一組數據顯示，截至2023年底，全國新能源汽車保有量達2041萬輛，占汽車總量的6.07%；其中純電動汽車保有量1552萬輛，占新能源汽車保有量的76.04%。2023年，我國新注冊登記新能源汽車743萬輛，占新注冊登記汽車數量的30.25%；從2019年的120萬輛到2023年的743萬輛，呈高速增長態勢。
“ 我國民用汽車保有量約3.36億輛，而新能源汽車保有量僅千萬輛級別，增長空間極大。”于清教預判，“2024年，我國新能源汽車產銷1200萬輛的目標可期。”
于清教分析稱，傳統汽車品牌已進入月銷新能源汽車10萬輛級別沖刺賽。其中，比亞迪一騎絕塵，2023年度銷量超額完成年初定下的300萬輛目標，不僅一舉奪得了中國汽車年度銷冠，也奪得了全球新能源汽車銷冠。
造車新勢力以及傳統車企培育的新能源品牌，多數月銷量已進入萬輛級別，但競爭格局尚未穩定。于清教強調，還有一個值得關注的變化是：這兩者之間的界限越來越模糊，在產品、技術、資金、渠道、品牌力、智能化布局等方面的競爭力開始趨同，并且在未來這一趨勢還將擴大。在這樣的背景下，車市的競爭將更加慘烈。
多維度挑戰交織
在于清教看來，電池新能源領域，風口與風險并存，多維度挑戰交織，例如來自成本控制與品控管理、產能擴張與客戶開發、海外布局與地緣政治、智能制造與技術創新、資源保障與回收利用等方面的諸多挑戰。
在成本控制與品控管理方面，目前新能源汽車業務，已實現盈利的僅少數品牌，傳統車企培育的新能源品牌，前期也主要靠燃油車業務輸血。新能源汽車產業已進入市場化競爭新時代，各種競爭優勢中，性價比是硬性指標，成本控制與品控管理的壓力與挑戰，將向全產業鏈傳導。
在產能擴張與客戶開發方面， 近年來，百億級項目成為常態，未來隨著新能源汽車、儲能等下游需求市場的不斷擴容，以及行業競爭的加大，或主動或被動，持續擴大規模將成為多數企業的選擇。產能擴張的同時，往往還伴隨著結構性、周期性、局部性的過剩，對于企業來說，如何把握擴產節奏，挑戰不小。產能擴張應根據現有及潛在客戶需求，適度超前，但不可盲目跟風投資。此外，識別客戶風險非常重要，產業鏈企業須重視客戶結構的持續優化，降低單一大客戶或衰敗的風險。
在海外布局與地緣政治方面， 國內電池廠海外建廠速度目前相對于日韓，特別是韓系企業速度要慢，但未來隨著海外新能源汽車市場的擴容，國內企業出海速度肯定會加快。不管是出口還是海外建廠，地緣政治經濟環境復雜多變，關稅壁壘高，運力緊張等困難有待克服。此外，還可能面對用工與用能成本、本地化供應鏈、基礎設施建設、專利糾紛、企業文化與人才管理、社會治安等挑戰。
在智能制造與技術創新方面，在高性價比需求牽引下，電池新能源產業鏈企業研發、生產、管理等模式正在不斷演進，技術創新能力與智能制造水平提升競賽愈發激烈。
在資源保障與回收利用方面，隨著行業內卷加劇，上下游價格博弈升級。目前碳酸鋰期貨與現貨噸價雙雙行至10萬元關口，低品位資源項目面臨虧損。新能源汽車、儲能、電池、材料、設備等多個領域，價格戰也在蔓延。EVTank統計數據顯示，2023年12月，中國電解液的銷售均價已經跌至3萬元/噸以下，較年初腰斬。價格過高或者過低都不利行業健康發展，資源保障重要性凸顯。動力電池回收作為提升資源保障能力的方式之一，“小、散、亂”的整體產業格局尚未改變。強化監管與規范、確立商業模式迫在眉睫！
風物長宜放眼量
2023年，由于需求增幅不及預期以及各種不確定因素干擾，電池新能源行業“卷”度空前，“降價潮”“去庫潮”從年初蔓延至年尾，席卷產業鏈各個環節，頭部企業壓力重重，中小企業生存空間進一步被擠壓。不過，從橫向對比各行各業來看，電池新能源賽道景氣度與風口依舊，雖然增幅放緩趨勢明顯，但增長的確定性不改。
展望未來，挑戰下蘊藏機遇。挖掘電池新能源領域投資機會，于清教建議重點聚焦：新能源礦產資源的保障，充分挖掘細分市場增長潛力與新風口創新紅利，以及產業鏈股權投資和智能裝備國產化機遇。
其中，在技術創新方面，除了現有鋰電池技術與工藝的創新，下一代電池技術已成為業內外關注的焦點，燃料電池、固態電池、鈉電池、釩電池等技術大規模應用潛力在2030年或將得到初步驗證。
在股權投資方面，盡管電池新能源行業內卷加劇，產業鏈企業優質標的依舊受熱捧，并購入股頻發。車企、電池廠、材料企業、設備廠商等上中下游產業鏈股權投資仍存在大周期和優質標的。下游企業正通過產業鏈股權投資，深度綁定，提升經營穩定性，降低風險。
于清教最后總結說，掘金電池新能源賽道，一是要篤定賽道順趨勢，選對賽道，順勢而為，贏在趨勢；二是風物長宜放眼量，投資電池新能源賽道，需要有眼界、有耐心，不畏浮云遮望眼；三是精耕細分勇創新，在當前的下行調整周期下，精耕細分賽道，掌握核心技術，具備自主創新能力的公司，更容易穿越周期，實現蝶變躍升。
