1、國際乘用車車企動力電池配套格局
目前全球動力電池配套的配套供應(yīng)商主要集中于日、韓、中三國,2016年鋰動力電池競爭格局為:日系、韓系新能源汽車配套日韓主機(jī)廠控股或合資合作的動力電池企業(yè)產(chǎn)品;美系新能源汽車配套日韓動力電池企業(yè)產(chǎn)品,其中特斯拉正在籌建自己的超級動力電池工廠;歐系新能源汽車配套日、韓、中三國領(lǐng)先的動力電池企業(yè)產(chǎn)品。這些整車廠的純電動與插電式混動汽車都至少選擇了2~3家動力電池供應(yīng)商。
從國際鋰電池配套整車廠的競爭格局看,特斯拉、比亞迪、日產(chǎn)的車型產(chǎn)品銷量領(lǐng)先,帶動了配套供應(yīng)商注入Panasonic、比亞迪電池、AESC電池的裝機(jī)量領(lǐng)先,而其它動力電池企業(yè)產(chǎn)品配套率相對較低。國際動力電池配套格局呈現(xiàn)出明顯的品牌溢出效應(yīng),隨著中國動力電池產(chǎn)品品質(zhì)的提升和產(chǎn)業(yè)規(guī)模的增長,預(yù)計未來動力電池行業(yè)的競爭和配套格局將呈現(xiàn)新的變化。
2、國內(nèi)乘用車車企動力電池配套格局
從我國的情況看,國內(nèi)新能源汽車動力電池企業(yè)數(shù)量眾多,乘用車動力電池定制化要求不斷提高,目前主要供應(yīng)商有CATL、比亞迪、萬向A123、孚能、國軒高科、力神、比克、超威、多氟多等,除圓柱形電池外,方形鋁殼電池也日益成為大部分電池企業(yè)的選擇。
從表2可以發(fā)現(xiàn),國內(nèi)新能源乘用車動力電池主要來自于CATL、比亞迪、萬向A123,其中比亞迪車型配套其控股的BYD動力電池,CATL同北汽、上汽合作關(guān)系密切,與這三大車企產(chǎn)品銷量的增長相匹配,動力電池的配套量也水漲船高;長安、奇瑞等主機(jī)廠則基于產(chǎn)品品質(zhì)、配套半徑、產(chǎn)品差異化、產(chǎn)品成本等綜合因素選擇了不同的動力電池企業(yè),配套規(guī)模相對較小,配套穩(wěn)定性相對不足。
3、國內(nèi)商用車車企動力電池配套格局
新能源客車的動力電池配套方面,結(jié)合2016年國內(nèi)Top10電動客車企業(yè)的規(guī)模銷量情況看,商用車電池供應(yīng)商中第一梯隊(duì)為比亞迪、CATL,第二梯隊(duì)為沃特瑪、國軒、力神,第三梯隊(duì)為比克、萬向、中航鋰電、普萊德、盟固利。從主機(jī)廠的情況看,國內(nèi)產(chǎn)銷規(guī)模領(lǐng)先的宇通、BYD基本上定向選擇動力電池企業(yè),而中通、南京金龍等企業(yè)大都選擇2~3家電池供應(yīng)商。
4、國內(nèi)動力電池配套的行業(yè)特征
就國內(nèi)新能源汽車動力電池配套格局看,主機(jī)廠與動力電池廠的配套情況有以下幾個特征:
除BYD外,乘用車企業(yè)沒有絕對控股動力電池企業(yè),新能源汽車行業(yè)Top10企業(yè)選擇多家配套供應(yīng)商,合作深度有待強(qiáng)化;
新能源乘用車和客車配套的動力電池既有通用的配套產(chǎn)品,也有客車專用的動力電池產(chǎn)品;
動力電池供應(yīng)商數(shù)量眾多,同時也多向多家主機(jī)廠提供配套,單個動力電池企業(yè)配套規(guī)模偏小;
動力電池企業(yè)的梯隊(duì)化競爭格局基本形成,BYD和CATL處于第一梯隊(duì),其企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略調(diào)整,一定程度上會影響各梯隊(duì)電池企業(yè)的發(fā)展及合資合作情況;
主機(jī)廠與動力電池企業(yè)的深度合作是大勢所趨,動力電池之間的重組并購也將勢在必行。